关于普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 投资者缴纳申购款到位情况的 验 证 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 ZHONCHU 验证报告 众会字(2024)第 08866 号 国泰君安证券股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司承销的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电") 向特定对象发行股票募集配套资金的投资者截至2024年9月26日止缴纳的申购款资金到位实 收情况的真实性、合法性进行验证。 按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验证资料, 保护资产的安全、完整是贵公司及普源精电的责任。我们的责任是对上述发行股票募集配套 资金的投资者缴纳申购款资金到位的实收情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。 在验证过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的验证程序。 根据普源精电第二届董事会第十六次会议和 2023年年度股东大会决议审议通过,并经 中国证券监督管理委员会出具的 ...

普源精电科技股份有限公司: 普源精电科技股份有限公司 验 资 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go.） - 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.go/ t a 验资报告 众会字(2024)第 08865 号 我们接受委托,审验了普源精电科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2024 年9月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 192,222,253.00 元，实收股本为人民币 192,222,253.00 元。 根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2023年年度股东大会决议审议通过,并经中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意普源 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配 套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向 特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总 结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的 登记托管手续。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-094 普源精电科技股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 王 悦 王铁军 王 宁 吴雅文 王 辉 秦 策 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 刘 军 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 齐惠忠 王 炜 武沛杰 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 王 宁 吴雅文 朱 锋 程建川 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不 ...

关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十月 上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 之募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次配套发行" 或"本次向特定对象发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2024〕1049 号文核准。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 国泰君安证券股份有限公司 普源精电本次向特定对象发行股票募集配套资金的独立财务顾问（主承销商） 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问（主承销商）"、"主 承销商"或"国泰君安"）。 主承销商对普源精电本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为普 源精电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" investment rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [3]. Core Views - The company's self-developed core technology platform and high-end product lines have shown strong performance, significantly supporting revenue growth and profitability. Despite pressure on performance in the first half of 2024, the company is expected to maintain growth potential due to a solid order backlog and positive operational expectations for the second half of 2024 [3]. - The company achieved a record high gross margin of 58.46% in Q2 2024, benefiting from rapid growth in high-end oscilloscopes and an optimized product mix [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported revenue of 307 million yuan, a year-on-year decrease of 1.24%, and a net profit attributable to shareholders of 7.6453 million yuan, down 83.40% year-on-year. However, Q2 2024 revenue reached 156 million yuan, showing a year-on-year growth of 1.09% and a quarter-on-quarter increase of 3.42% [1]. - The company’s gross margin for Q2 2024 was 58.46%, up 3.66 percentage points from the previous quarter, driven by strong sales of high-end oscilloscopes [1][3]. Product and Market Insights - The sales of the company's self-developed digital oscilloscopes accounted for 77.97% of total sales in H1 2024, an increase of 5.09 percentage points year-on-year, with Q2 contributing 83.06% [1]. - The company’s revenue from high-end digital oscilloscopes saw a year-on-year increase of 201.29%, indicating strong market demand and product acceptance [1]. Future Outlook - The company anticipates a revenue increase of no less than 33.81% year-on-year in July 2024, excluding unrecognized orders. The upcoming product launch in August 2024 is expected to further enhance its high-end product offerings [1][2]. - The order backlog for the company’s subsidiary, Nais Electronics, is projected to be 69.3243 million yuan for 2024, indicating a robust order acquisition capability [2]. Earnings Forecast - The company’s projected net profits for 2024-2026 are estimated at 80 million yuan, 116 million yuan, and 155 million yuan, reflecting year-on-year growth rates of -25.5%, 44.7%, and 33.4%, respectively. The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.43 yuan, 0.63 yuan, and 0.84 yuan for the same period [3].

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，对普源精电履行持续督导职责，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 执行了持续督导制度，并制 | | | | 定了相应的工作计划 保荐机构已与上市公司签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | | | | | 持续督导协议，该协议明确 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 了双方在持续督导期间的权 | | | | 利和义务，并报上海证券交 | | | 备案 | ...

德师报(函)字(24)第 Q01303 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 我们接受委托，审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"上市公 司")2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 4 月 2 日、2023 年 3 月 28 日和 2024 年 3 月 20 日出具了德师报(审)字(22)第 P02601 号、德师报(审)字(23)第 P03348 号及德 师报(审)字(24)第 P02378 号无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是发行人管 理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。我们的审计 是根据中国注册会计师审计准则进行的。 发行人本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已于 2024 年 7 月 5 日(以下简称"审核通 过日")经上海证券交易所(以下简称"上交所")并购重组审核委员会(以下简称"并购重组 委")2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-093 普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金会后事项承诺函披露的提示性公告 2024 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"） 2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对包括公司主要经 营数据情况等在内的本次项目会后事项出具了会后事项承诺函， ...

联合中和土地房地产资产评估有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年半年报显示，2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元， 较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实现 归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 83.40%；2024 ...