关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达科会字(2025)第 017 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派严郢雪律师、达选博律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计满足转股价格修正条件的 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 6 日起算。截至 2025 年 5 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88 元 /股）的 85%（即 35.60 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发 转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转股 价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金 持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2025 | 年 | 5 月 | | --- | --- | --- | | 保荐人编号：Z20374000 | | | 一、上市公司基本情况 | 公司名称 | 广东嘉元科技股份有限公司（简称"嘉元科技"、"上市公司"、"发行 | | --- | --- | | | 人"） | | 英文名称 | Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd. | | 股票简称 | 嘉元科技 | | 证券代码 | 688388.SH | | 注册地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村 | | 办公地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村 | | 法定代表人 | 杨剑文 | | 实际控制人 | 廖平元 | | 联系电话 | 0753-2825818 | | 互联网网址 | www.gdjygf.com | | 电子信箱 | 688388@gdjykj.net | 二、发行情况概述 （一）2021 年嘉元科技向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许 ...

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 6,522,268,970.73 | 4,968,597,194.80 | 31.27 | 4.640.845.431.09 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | 6.480.899.807.45 | 4.958.056.600.33 | 30.71 | 4.640.629.911.01 | | 商业实质的收入居的 | | | | | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股 | -238.831.043.21 | 19.030.463.94 | -1.354.99 | 520.504.370.05 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的机除非经营性提名 | -284.194.986.06 | -27,822,493.61 | 不透用 | 515.575.538.62 | | 的争利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | -1.253.809.704.26 | 6 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元 科技"）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东 大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

Core Viewpoint - The company is actively expanding its overseas market presence and adjusting its product structure to meet international demand, while maintaining a focus on managing the impacts of tariffs and trade wars [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 6.522 billion yuan, a year-on-year increase of 31.27%, but reported a net loss of 239 million yuan [1] - In the first quarter of 2025, the company recorded operating revenue of 1.981 billion yuan, a year-on-year increase of 113.00%, and a net profit of 24.46 million yuan, marking a return to profitability [1] Group 2: Reasons for Loss and Recovery - The reasons for the 2024 loss included a decline in copper foil processing fees, a significant rise in copper prices, extended customer payment terms leading to increased bad debt provisions, and lower capacity utilization affecting unit costs [2] - The recovery in Q1 2025 was attributed to increased sales orders, higher capacity utilization, and reduced unit production costs, resulting in improved gross margins [2] Group 3: Research and Development - The company is increasing R&D investment to promote the domestic substitution of high-end electronic circuit copper foil, achieving breakthroughs in products for high-frequency and high-speed circuits [3] - The company has the capability to convert part of its lithium battery copper foil capacity into high-end electronic circuit copper foil production, which has higher added value [3]

超薄电子铜箔指厚度≤12微米的铜箔材料，因其轻薄化特性被广泛应用于储能电池（如锂离子电池、钠 离子电池）及高速印刷电路板（PCB）领域。在储能场景中，超薄铜箔主要作为负极集流体，承担活性 物质载体与电子传输功能，其厚度直接影响电池的能量密度、成本及安全性。 从产品分类看，储能用超薄电子铜箔主要按厚度（常规8-12μm、主流6-8μm、高端≤6μm）、工艺（电 解法主导、压延法高端）、表面处理（光面降内阻、毛面强附着力）和应用场景（动力/储能/固态电池 差异化需求）分类，其中6-8μm电解铜箔凭借性价比主导储能市场，而极薄化（≤4.5μm）和复合集流体 成为技术突破方向，中国企业在中端市场优势明显，但高端产品仍面临日韩竞争。 内容概要：在"双碳"战略目标引领下，我国新型储能产业迎来爆发式增长，这一快速发展态势直接带动 储能电池用超薄电子铜箔需求激增。数据显示，2024年我国超薄电子铜箔总产能已突破25万吨，其中储 能专用铜箔产能占比达40%，约10万吨规模。随着新型电力系统建设加速推进，预计2025年中国储能电 池用铜箔需求量将超过40万吨。在市场前景方面，受益于下游需求放量和产品结构升级，预计2025年中 国 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 截至本公告披露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 赖仕昌先生及其一致行动人华骏先进制造5号私募证券投资基金（以下简称"华 骏5号基金"）合计持有公司股份16,391,403股，占公司股份总数的3.8456%。其 中，赖仕昌先生持有公司无限售条件流通股12,304,803股，占公司股份总数的 2.8868%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份、公司实施权益分派 以资本公积金转增股本，上述首发限售股份已于2020年7月22日起解禁上市流通； 赖仕昌先生的一致行动人华骏5号基金持有公司无限售条件流通股4,086,600股， 占公司股份总数的0.9588%，赖仕昌先生持有华骏5号基金100%份额，华骏5号基 金持有 ...

嘉元科技公告，公司董事赖仕昌计划自公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大 宗交易方式减持不超过307.62万股，占公司总股本的0.7217%。赖仕昌及其一致行动人华骏5号基金合计 持有公司3.8456%股份，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 ...

嘉元科技发布年报，2024 年实现营收65.22 亿元（yoy+31.27%），归母净利-2.39 亿元（yoy- 1354.99%），扣非净利-2.84 亿元（yoy-921.46%）。2025年Q1 实现营收19.81 亿元（yoy+113.00%、 qoq-9.25%），归母净利2445.64万元（yoy+151.17%、qoq+125.79%）。公司一季度业绩较24 年实现明 显修复，我们维持增持评级。 根据24 年财报推算，公司锂电铜箔加工费1.59 万元/吨，下跌幅度较大，且基于未来长期看，铜箔产能 仍然偏松，行业25-26 年加工费或偏弱，我们下调公司整体毛利率，此外公司一季度费用率环比上升， 考虑公司未来研发投入加大，我们上调费用率预期。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.27、0.61、0.96 元（前值0.62/0.87/-元，-56.5%/-29.9%/-）。我们预计公司25年BPS 为16.46 元，可比公司25 年Wind 一 致预期PB 均值为1.28 倍，由于公司2024 年开展多元经营增加了嘉元隆源高精度铜合金及嘉元新能源光 伏EPC 等业务，市场风险偏好上升，给予 ...