证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-003 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。 2024年8月20日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及 相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 2025年1月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于调整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》，会议于2025年1月15日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 调整前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年一月 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 63,700.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投 资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 1 单位：万元 序号 募集资 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 二零二五年一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"、"公 司"）为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证， ...

深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及相关文件进行 了修订。基于公司拟调整募集资金总额及实际经营情况，公司拟相应修改摊薄 即期回报、填补回报措施的内容。相关主体承诺不变。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-004 〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） ...

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-002 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十一 次会议的通知》，会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开并作出决议。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路 维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规的规定，对公司部分募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目"(以下 简称"本项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体如下： 板上市招股说明书》，公司募投项目、募集资金使用计划及截至2024年12月31日 募集资金投入情况如下： 单位：人民币万元 ...

关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复（修订稿） 上会业函字(2024)第 1289 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复（修订稿） 上会业函字(2024)第 1289 号 上海证券交易所： 对于深圳市路维光电股份有限公司、国信证券股份有限公司转达贵所出具的《关 于深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （上证科审（再融资）〔2024〕119 号，以下简称"审核问询函"）奉悉，上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"我们"）对审核问询函所提及 的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称路维光电、公司或发行人）审核问询函所 列财务事项进行了审慎核查，现回复如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2024 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所述的 核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审计或 审阅。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 1.关于本次募投项目 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 深圳市路维光电股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 31 日出具的《关于深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕119 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市路维光电股份有 限公司（以下简称"路维光电""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特别说明，本审核问询函回复使用的简称与《深圳市路维光电股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。在本审 ...

GUANTAO LAW FIRM 100032, China Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 北京观韬律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一）（修订稿） 观意字 2024 第 008882 号 2024 年 12 月 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一）（修订稿） 补充法律意见书(一)(修订稿) 北京观韬律师事务所 目 录 | 第一部分 对《审核问询函》的回复 5 | | --- | | í 《审核问询函》 问题 1 . | | 第二部分 对已披露内容的更新 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质 ...