Group 1 - The company announced the interest payment schedule for its convertible bonds, with the interest payment date set for July 7, 2025, due to the previous day being a holiday [1][5] - The total amount of convertible bonds issued is 520,000 units, with a face value of 100.00 yuan each, resulting in a total issuance of 52,000 million yuan [1][2] - The interest rate for the second year is set at 0.50% (including tax), meaning each bond will yield an interest payment of 0.5 yuan [5][7] Group 2 - The convertible bonds can be converted into company shares starting from January 12, 2024, with an initial conversion price of 47.85 yuan per share [2] - The conversion price was adjusted downwards from 47.54 yuan to 29.58 yuan due to the stock price falling below 85% of the conversion price for a specified period [3] - Following the completion of the company's stock incentive plan, the conversion price was further adjusted to 29.56 yuan [4] Group 3 - The company will pay interest annually, with the interest calculation based on the total face value of the bonds held by the bondholders [5][6] - The interest payment will be made within five trading days after the interest payment date to all registered bondholders as of the record date [5][6] - Tax obligations for interest income will be the responsibility of the bondholders, with a 20% tax rate applied to individual investors [7][8]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州市-相城区 二〇二五年七月八日 — 1 — 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 10 | | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 11 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 12 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 23 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 24 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案25 | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取 | | 填补措施及相关主体承诺的议案 26 | | 关于提请股东 ...

Core Viewpoint - The report details the fundraising activities and usage of funds by Suzhou Shansheng Electronics Co., Ltd., including the results of previous fundraising efforts and the management of those funds [1][2][3]. Fundraising and Usage Summary - In 2021, the company raised a total of RMB 308.80 million through an initial public offering (IPO), with a net amount of RMB 258.51 million after deducting issuance costs of RMB 50.29 million [1][2]. - The funds were deposited into a special account, and as of December 31, 2024, the total amount in the special account was RMB 271.06 million [2]. - In 2023, the company issued convertible bonds to raise RMB 520 million, with a net amount of RMB 507.67 million after deducting issuance costs of RMB 12.33 million [3][4]. Fund Management and Project Implementation - The company established a fundraising management system to ensure the proper use of funds, complying with relevant regulations [5]. - The "Automotive Electronics Expansion Project" was completed in June 2023, and the "Speaker Expansion Project" was completed in September 2023, with surplus funds totaling RMB 27.11 million being permanently allocated to supplement working capital [6][7]. - The company plans to use up to RMB 420 million for the "Automotive Audio System and Electronic Products Project," including RMB 63 million for capital contributions and RMB 357 million for loans to its wholly-owned subsidiary [7][8]. Project Adjustments and Financial Performance - The company adjusted the investment amounts for its projects due to the actual net fundraising being lower than initially planned, with the total investment for the projects being RMB 446.67 million [9][10]. - The "Automotive Audio System and Electronic Products Project" is expected to reach its operational state by December 2024, while the "Supplementary Working Capital Project" cannot be individually assessed for benefits [21][22]. Fund Usage and Financial Reporting - The company has not reported any discrepancies between the actual use of funds and previously disclosed information [22]. - As of December 31, 2024, the company had completed the use of all raised funds, with no remaining balance in the special fundraising accounts [22].

截至 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | | | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-20 | | 信永 中和合社师审 含 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | +86 (010 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-030 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(更正版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限 公司（以下简称"上声电子"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人 ...

| 证券代码：688533 | 证券简称：上声电子 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：118037 | 债券简称：上声转债 | 苏州上声电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公 司")5%以上的第一大股东苏州上声投资管理有限公司(以下简称"上声 投资")持有公司股份 41,399,988 股，占公司总股本的 25.42%；上述股 份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 4 月 19 日起上市 流通。 减持计划的主要内容 上声投资系公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台。截至本 公告披露日，上声投资因流动资金需求、部分人员退休后的减持意愿, 公司收到上声投资出具的《关于计划减持持有苏州上声电子股份有限公 司部分股份的告知函》：上声投资计划通过集中竞价及大宗交易方式合 计减持不超过 4,885, ...

证券简称：上声电子 股票代码：688533 债券简称：上声转债 债券代码：118037 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd. （江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《苏 州上声电子股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管 理人）关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券 受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《苏州上声电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）《苏 州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 ...

Core Viewpoint - The credit rating for Suzhou Shansheng Electronics Co., Ltd. and its convertible bond "Shansheng Convertible Bond" remains stable at "A+" following a recent evaluation by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. [1][2] Previous Rating Situation - The previous credit rating for the company was "A+" with a stable outlook, and the same rating applied to the "Shansheng Convertible Bond" [1] - The last rating was conducted on June 21, 2024, by China Chengxin [1] Current Rating Situation - On June 20, 2025, the rating agency issued a follow-up credit rating report confirming the company's credit rating as "A+" and maintaining a stable outlook for both the company and the "Shansheng Convertible Bond" [2] - The current rating results show no changes compared to the previous evaluation [2] - The detailed credit rating report has been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [2]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-034 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于"上声转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定" "上声转债"的信用等级为"A+"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定" "上声转债"的信用等级为"A+"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 和《上海证券交易所公司科创板股票上市规则》的有关规定，苏州上声 电子股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中证鹏元资信 评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对公司主体及公司向不特定 对象发行的可转换公司债券(以下简称"上声转债")进行了跟踪信用评 级。 一、前次评级情况 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"上 声转债"前次评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 ...

苏州上声电子股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【264】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...