二零二五年十月 关于苏州上声电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 4 日出具的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕113 号）（以下简称"问询函"）已收悉。苏州上声电子股份有限公 司（以下简称"上声电子"、"发行人"、"公司"）已会同东吴证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市通力律师事务所（以下简称 "发行 人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就问询函中提到的问题逐项进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《苏州上声电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）一致。本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。本问询回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回 ...

Core Viewpoint - Suzhou Shangsheng Electronics Co., Ltd. has completed its response to the Shanghai Stock Exchange regarding the inquiry letter for issuing convertible bonds to unspecified objects, with the next steps dependent on further approvals from the exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1 - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange on September 4, 2025, regarding its application for issuing convertible bonds [1]. - The company has conducted thorough research and addressed the questions raised in the inquiry letter, with the response publicly disclosed on the same day [1]. - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval timeline [2].

截至 2025 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | | | | | 截至 | 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-20 | 苏州上声电子股份有限公司 我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子公司")管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(以下简称"前次募集资金使用 情况报告")执行了鉴证工作。 | 信永 中和合社师审 含 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWin ...

特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏 州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕113 号）（以下简称 "《审核问询函》"。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司按照要求，会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复 进 行 公 开 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于苏州上声电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限 公司（以下简称"上声电子"或"公司"）将截至 2025 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-052 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金使用及结余情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 25 ...

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次可转债"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如 下： 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-050 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、本 ...

苏州上声电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次 向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域情况进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车 声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开 发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力， 产品主要涵盖车载音响系统产品及 AVAS，能够为客户提供全面的产 品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的 自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对 象发行 A 股股票募集资金总额不超过 32,485.00 万元，扣除发行费用 后，实际募集资金将用于扬声器智能制造技术升级 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 苏州上声电子股份有限公司 Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. （住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 32,485 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金 拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投 入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）新能源汽车市场蓬勃发展，驱动声学产品需求持续增长 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现 场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面文 件方式送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-048 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 调整后： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和 投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 32,485 万 元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事 会授权人士）在 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688533 证券简称：上声电子 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 768,463,0 ...