证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-018 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路 55 号 2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 上海正帆科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技""发行人""公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-017 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"正帆转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2025〕342 号文同意注册。本次发行的可转债简称为"正帆转债"，债 券代码为"118053"。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 697,726 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 335,167 | 8,202 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 8,202 | | | 发行数量合计 | 1,041,0 ...

上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次发行的发行人上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"）与本次发行的 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）主持了正帆 科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"正帆转债"）网上发行中签摇号仪 式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经 上海市东方公证处公证。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-016 凡参与正帆转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中 签号码。中签号码共有 343,369 个，每个中签号码只能认购 1 手（1,000 元）正帆转债。 特此公告。 1 发行人：上海正帆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-015 上海正帆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100.00 | 697,726 | 697,726 | 697,726,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00392766 | 8,742,325,065 | 343,369 | 343,369,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,743,022,791 | 1,041,095 | 1,041,095,000 | 特别提示 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"正帆科技"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"正帆转债" ...

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-014 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"正帆转债"，代码"118053"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 342 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"、"海通证券"或"主承销商"）。本次发行的 《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘 要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《上海正帆科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 ...

上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并应特别注意下列重大事项及风险因素： 一、不符合科创板股 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-2-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-012 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118053 | | | | | | 可转债简称 | 正帆转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 正帆转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726596 | | | | | | 原股东配售简称 | 正帆配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718596 | | | | | | 转债申购简称 | 正帆发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | | 3 | 月 | 18 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-013 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 1 发行人：上海正帆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 2 网上路演公告》之盖章页） 发行人：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕342 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在 上海证券交易所网站（ ...

上海正帆科技股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【75】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 上海正帆科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | AA | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债券信用等级 | AA | | 评级日期 | 2025-1-21 | 评级观点 本次等级的评定是考虑到上海正帆科技股份有限公司（以下简称 "正帆科技"或"公司"，股票代码：688596.SH）是国内较早从事 高纯气体和湿化学品供应系统领域的厂商，已经形成制程关键系统 与装备、关键材料和专业服务三位一体的综合服务，拥有一定的技 术壁垒，产品在国内市场具 ...