及支付发行费用的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0641号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | 关于上海正帆科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0641号 上海正帆科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正帆科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证 报告作为正帆科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或 "公司"）召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先 已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预 先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已 与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为 104,109.50 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 | | | | 1 | 吨电子先进材料及 万立 期）——年产 890 30 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 方电子级混合气体项目 ...

Core Viewpoint - Recent developments in the display industry indicate significant investments and project launches, particularly in high-end display and semiconductor materials, which are expected to enhance production capabilities and strengthen the supply chain [1][5]. Group 1: Investment Projects - Chuanqi Optoelectronics is investing CNY 3.02 billion to construct the second phase of its high-end display industrial park in Yangzhou, which is expected to commence production in May and reach full capacity by the third quarter [2]. - The Yangzhou project will include 21 production lines for optical films and electronic paper, with an annual production capacity of 7,000 tons of optical films and 43.2 million pieces of electronic paper [2]. - In Hefei, two semiconductor display material projects have been signed with a total investment of CNY 1.14 billion, aimed at enhancing the supply chain for new display technologies [5]. Group 2: Project Details - The Yangzhou project covers an area of approximately 226 acres and includes the construction of 72,605 square meters of facilities, including four main factories and an automated warehouse [2]. - Shanghai Zhengfan Technology is investing about CNY 840 million to develop advanced coating materials and a research center, which will serve various industries including new displays and photovoltaics [5]. - Xinyue Microelectronics is investing CNY 300 million to establish a production base for functional microelectronic materials, with an expected annual output value of approximately CNY 500 million [5].

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-021 上海正帆科技股份有限公司 注：铜陵正帆、丽水正帆、正帆百泰分别系公司全资子公司铜陵正帆电子材料有限公司、正帆科技（丽 水）有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司。 关于持续督导保荐人名称变更及签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值 发行，募集资金总额为人民币104,109.50万元，扣除不含税发行费用人民币1,473.35万元，募集资金净额 为人民币102,636.15万元。上述募集资金已于2025年3月24日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 于2025年3月24日对本次发行的募集资金到 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-021 上海正帆科技股份有限公司 关于持续督导保荐人名称变更及签订募集资金监管协议的 公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日向不特定 对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，募集资金总额为人民币 104,109.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,473.35 万元，募集资金净额为人民币 102,636.15 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对 本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。 二、持续督导保荐人名称变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年年度报告的发布计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-020 一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，实际可行权期间为 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 2 日。 综上，公司目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 28 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定 ...

Core Viewpoint - The announcement details the results of the stock option incentive plan for Shanghai Zhengfan Technology Co., Ltd., highlighting the number of shares exercised and the overall impact on the company's stock structure and financial situation [1][2][4]. Group 1: Stock Option Exercise Details - The total number of shares available for exercise in the third exercise period of the 2021 second stock option incentive plan is 3,134,800 shares, with the exercise period from December 17, 2024, to December 2, 2025 [2]. - As of the first quarter of 2025, a total of 101,951 shares have been exercised and registered, accounting for 3.25% of the total available shares, while 1,090,172 shares have been exercised cumulatively, representing 34.78% of the total [2][11]. - The shares obtained through the exercise will be listed for trading on the second trading day after the exercise date [3][10]. Group 2: Decision Process and Information Disclosure - The incentive plan was established in November 2021, granting a total of 9.72 million stock options, with an initial exercise price set at 22.00 yuan per share [4][5]. - The exercise price was adjusted to 21.87 yuan per share in December 2022 and further adjusted to 21.58 yuan per share in June 2024 [5][6]. Group 3: Impact on Financials and Share Structure - The total funds raised from the exercise of stock options in the first quarter of 2025 amount to 2,200,102.58 yuan, which will be used to supplement the company's working capital [14]. - The exercise of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status and operating results [14].

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-019 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划于 2025 年第一 季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年第二期股票 期权激励计划的第三个行权期可行权数量为 3,134,800 股，行权期为 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日）。2025 年第一季度， 累计行权且完成登记 101,951 股，占本次可行权总量的 3.25%，截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权且完成登记 1,090,172 股，占本次可行权总量的 34.78%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息 ...

Core Viewpoint - Shanghai Gentech Co., Ltd. is issuing convertible bonds to raise funds, with a total issuance amount of 1,041.095 million yuan, aimed at enhancing its financial position and supporting its business operations [2][4]. Group 1: Convertible Bonds Details - The convertible bonds are named "Zhengfan Convertible Bonds" with the code "118053" [2]. - The total issuance volume is 1,041.095 million yuan, equivalent to 10,410,950 bonds [2]. - The bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange on April 3, 2025, with a maturity period from March 18, 2025, to March 17, 2031 [2][3]. - The interest payment date is set annually on the anniversary of the bond issuance [3]. Group 2: Company Overview - Shanghai Gentech Co., Ltd. was established on October 10, 2009, and became a joint-stock company on July 8, 2015 [6]. - The company is headquartered in Shanghai and focuses on providing critical systems and equipment for high-tech industries, including semiconductor, optical fiber communication, and biomedicine [14][15]. - The company’s total share capital is 292,085,826 yuan, and it was listed on the Shanghai Stock Exchange on August 20, 2020 [6][10]. Group 3: Business Operations - The company specializes in three main areas: process critical systems and equipment, key materials, and professional services [14]. - The electronic process equipment segment accounts for approximately 70% of the company's total revenue, primarily serving the semiconductor industry [15]. - The company has developed a new business line in semiconductor process equipment modules and subsystems, which has begun supplying major domestic manufacturers [15][16]. Group 4: Market Position and Competition - The company is positioned as a leading supplier in the domestic market for high-purity gas supply systems, with a customer base that includes major players like SMIC and BOE [15][16]. - The industry is characterized by a few established suppliers with comprehensive design, production, and service capabilities, while many competitors are smaller firms with limited offerings [23].