关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-002 上海正帆科技股份有限公司 上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第 1 次审 议会议（以下简称"会议"），对上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结 果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监 督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项 进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-001 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年度股票期权激励计划于 2024 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期可行权数量为 6,130,200 股，行权期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）。2024 年第四季度， 累计行权 1,083,506 股，占本次可行权总量的 17.67%，完成股份登记数量为 999,230 股，占本次可行权总量的 16.30%（行权数量与完成股份登记数量的 差异系 2024 年 9 月 30 日行权的 8,210 股于 2024 年 10 月 8 日完成股份登记， 2024 年 12 月 31 日行权的 92,486 股将于 2025 年 1 月 2 日完成股份登记）。 截至2024年12月31 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 12 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-075 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 114 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,694,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,694,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 37.51 yuan [5][6] Core Views - The company plans to acquire 30% of Hongge Semiconductor for 336 million yuan, increasing its direct stake from 60% to 90.5032% [1] - Hongge Semiconductor's net profit for January-November 2024 was 91.0859 million yuan, a year-on-year increase of 35.19% [1] - The company's valuation is 1.1004526 billion yuan, with a P/E ratio of approximately 12x [1] - The acquisition is based on the high recognition of Hongge Semiconductor's value and future development prospects, aligning with the company's overall development strategy [1] - The company has launched a second employee stock ownership plan, involving 6,104,603 shares, accounting for 2.11% of the total shares [2] - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 1.04 billion yuan, with funds allocated to various projects including electronic materials and gas production [3] Financial Data and Valuation - Revenue is expected to grow from 2.70474 billion yuan in 2022 to 8.93544 billion yuan in 2026, with a CAGR of 47.26% [4] - Net profit attributable to the parent company is projected to increase from 258.68 million yuan in 2022 to 949.51 million yuan in 2026 [4] - The P/E ratio is expected to decrease from 41.93x in 2022 to 11.42x in 2026 [4] - The company's EBITDA is forecasted to grow from 494.98 million yuan in 2022 to 1.0715 billion yuan in 2026 [4] Industry and Market Position - The company operates in the machinery equipment/special equipment industry [5] - Hongge Semiconductor is engaged in the semiconductor equipment module and subsystem business, with high technical barriers and low domestic market penetration [1] - The company's projects are expected to enhance its market share and profitability, particularly in the electronic specialty gas sector [3] Employee Incentives - The employee stock ownership plan includes 70 participants, with a purchase price of 19.50 yuan per share [2] - The plan has a three-tier unlocking mechanism, with 40%, 35%, and 25% of shares unlocked after 12, 24, and 36 months, respectively [2] Capital Structure and Projects - The company plans to use 350 million yuan for the Tongling Zhengfan Phase II project, 400 million yuan for the Zhengfan Lishui special gas production project, and 117 million yuan for the Zhengfan Baitai biomedical equipment and materials R&D base [3] - The projects aim to strengthen the company's production capacity and provide high-purity gas services to high-end customers in the electronics and semiconductor industries [3]

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 1 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案 6 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案7 | 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定 者，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表、 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：3,134,800份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 ●行权安排：根据行权手续办理情况，2021年第二期股票期权激励计划第三 个行权期的有效期为2024年12月17日-2025年12月2日（行权日须为交易日），本 次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易 日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021年第二期股票期权激励 计划第三个行权期的行权条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、股权激励 ...

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 2、本员工持股计划的具体实施方案属初步方案，能否完成实施，存在不确 定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立或者低于预计规模的风险； 3、本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要 作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员及 核心业务骨干。拟参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 70 人，其中董事 （不含独立董事）、高级管理人员为 2 人，具体参加人数根据实际情况确定。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -2- 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-066 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的 议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名， 会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有 限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 ...

证券简称：正帆科技 证券代码：688596 上海念桐企业咨询有限公司 关于 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就暨行 权价格调整事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划批准及实施情况 6 | | 五、2021 年第二期股票期权行权条件说明 9 | | 六、本次行权价格调整的内容 12 | | 七、独立财务顾问意见 13 | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1.本公司、公司、正帆科技：指上海正帆科技股份有限公司。 2.股权激励计划、股票期权激励计划、激励计划、本计划、本激励计划：指 上海正帆科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划。 3.股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 公司一定数量股票的权利。 4.股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5.激励对象：按照激励计划 ...