股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2022]200Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 业务报告统一编码报备系统 2022/4/27 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022892005512 | | --- | --- | | 报告名称: | 上海正帆科技股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0068号 | | 被审(验)单位名称: | 上海正帆科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022年04月27日 | | | 潘胜国(341600150004), | | 签字注册会计师: | 宋世林(110000104952), | | | 刘冠男(110100320643) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已 ...

46那截止到2014年的一季度的话公司整体的在手合同是差不多达到了75亿元那从在手合同的结构来看的话这个IC集成电路行业的这个在手合同大概是39.3亿元那这块的话是同比增长了95%光伏行业的在手合同的规模大概是在24.6亿元那这块的话同比是大概增长了74% 那整体OPEX业务端的话23年公司的电子特企以及电子大宗器体这些先进材料实现了输入是4.2亿元那这块的话也是同比保持了70%多的一个增长那根据公司给出指引的话那预计今年24年的话这个OPEX业务的占比将是首次突破20%并且未来的话公司也将致力于去逐步提升OPEX业务的这项占比 但由于像电子器材它具有一定的耗材属性所以其实像公司它在半导体设备里物件国产化的这么一个逻辑下的话它也叠加了一个在半导体生产制成过程中所需要使用的这个器材材料国产化的一个逻辑 那像近两年的话国内呃半导体厂商相对来说成熟制程扩的是比较多的那目前还是有这个产能过剩的这么一个风险那像先进制程如果说短时间内无法突破的话呃我们认为未来把这个成长性全部依赖于这开卖业务的风险是比较大的那公司其实也是在积极的去向这个先进材料比如说像气体这类耗材业务去进行转型 那像电子气体这块的话也是得益于下游行业的这 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）批复，上海正帆科技股份有限公 司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股64,235,447股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.67元/股，募集 资金总额为人民币1,006,569,454.49元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民 币910,722,926.13元。本次发行证券已于2020年8月20日在上海证券交易所上市。 2023年8月22日，正帆科技在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-050），聘请海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）担任其向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及持续督导工 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正帆科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣、谭同举 | 被保荐公司代码：688596 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）批复，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"上市公司"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币15.67元/股，募集资金总额为人民币1,006,569,454.49元， 扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。本次发行证券 已于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 51.36 CNY per share based on a 25x PE valuation for 2024 [44]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.835 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 41.78%, and a net profit attributable to shareholders of 401 million CNY, up 55.10% year-on-year [1]. - New signed contracts reached 6.6 billion CNY in 2023, indicating strong order growth, with an increasing proportion of OPEX business [1]. - The company is experiencing rapid growth in its gas business, with significant contributions from various segments including electronic process equipment and biopharmaceutical equipment [7]. Financial Performance - For 2023, the company achieved a revenue of 3.835 billion CNY, with a net profit of 401 million CNY, and a non-recurring net profit of 340 million CNY, reflecting growth rates of 55.10% and 58.40% respectively [1]. - The revenue for Q4 2023 was 1.424 billion CNY, showing a year-on-year increase of 58.06%, while the net profit for the same period was 131 million CNY, up 7.58% [1]. - The forecast for 2024-2026 projects net profits of 583 million CNY, 757 million CNY, and 924 million CNY respectively, with corresponding growth rates of 45.2%, 30.0%, and 22.0% [8]. Business Development - The company is expanding its gas production capacity with new projects set to launch in 2024, including high-purity gas production bases [7]. - The main product, GAS BOX, has gained widespread recognition among leading domestic equipment manufacturers, contributing to a 104% revenue increase in 2023 [7]. - The company is also advancing in the electronic advanced materials sector with new projects underway [7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [6] Core Views - The company reported a revenue of 3.835 billion yuan for 2023, representing a year-on-year growth of 41.78%. The net profit attributable to the parent company was 401 million yuan, up 55.10% year-on-year [6][21] - The company is benefiting from the rapid growth in the downstream integrated circuit and solar photovoltaic industries, leading to a significant increase in new orders and overall revenue [6][21] - The company has established a leading position in the domestic high-purity gas supply system and is capable of competing with international suppliers [6][21] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 3.835 billion yuan in 2023 to 5.185 billion yuan in 2024, 6.550 billion yuan in 2025, and 8.038 billion yuan in 2026 [21] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 401 million yuan in 2023 to 569 million yuan in 2024, 764 million yuan in 2025, and 1.046 billion yuan in 2026 [21] - The gross margin is forecasted to improve slightly from 27.1% in 2023 to 28.5% in 2026 [21] - The return on equity (ROE) is expected to rise from 13.4% in 2023 to 19.2% in 2026 [21] Market Position and Growth - The company has seen a 37.02% year-on-year increase in revenue from the integrated circuit segment and an 82.43% increase from the solar photovoltaic segment in 2023 [6] - New orders in Q1 2024 reached 1.8 billion yuan, a 22% increase year-on-year, with 46% of these orders coming from the semiconductor industry [6] - The company is actively expanding its Opex business, which is expected to contribute to sustainable growth in the future [6]

买入（维持） 资格编号：S0120522060001 邮箱：chenrf＠tebon.com.cn 陈瑜熙 资格编号：S0120524010003 邮箱：chenyx5＠tebon.com.cn 市场表现 1.《正帆科技（688596.SH）：预计利 润增长超预期，新签订单大幅增长》， 2024.1.23 2.《正帆科技（688596.SH）：业绩表 现优异，订单大幅增长》，2023.10.29 3.《正帆科技（688596.SH）：上半年 业绩表现优异，订单大幅增长奠定持 续高增基础》，2023.8.25 集成电路、光伏业务驱动，公司订单饱满。2023 年公司营收快速增长，其中电子 工艺设备营收 29.00 亿元，同比增长 52.76%；生物制药设备营收 2.90 亿元，同 比下滑 15.68%；气体和先进材料营收 4.19 亿元，同比增长 72.95%；MRO 业务 营收 2.2 亿元，同比增长 3.75%。从下游应用来看，集成电路业务营收 14.75 亿 元，同比增长 37.02%；太阳能光伏业务营收 14.42 亿元，同比增长 82.43%；泛 半导体业务营收 2.61 亿元，同比增长 0.36%；生 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-028 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一 季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ejzub3jhiE 或扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答 ...