公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）"。除上述增加回购股份资金总额 外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 7 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-054 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

Financial Performance - In 2023, the company's gross profit margin decreased, leading to a net loss due to increased depreciation and management costs from new business investments [2] - In Q1 2024, the company reported a negative net profit, with a slight increase in gross profit margin compared to Q4 2023, but still affected by market demand and competition [2] - The company's operating cash flow exceeded 660 million in Q4 2023, with total liabilities decreasing by 1.23 billion, resulting in a lower debt-to-asset ratio [2] Debt and Financing - The company issued 694 million convertible bonds in July 2022, which have not yet been converted due to high premium rates; it is exploring ways to enhance profitability in the photovoltaic film business [3] - The company has a cautious approach to financing, with a financing limit exceeding 4 billion, and is actively managing liquidity risks [4] Cost Control Measures - The company is implementing several cost control measures, including optimizing procurement management, reducing expenses, improving production efficiency, and enhancing sales management [3] - Specific actions include establishing long-term supplier relationships, monitoring expenses closely, and improving production line efficiency [3] Market and Product Development - The company is focusing on new product development in the automotive sector, achieving breakthroughs with new film products and entering the industrialization phase [2] - The introduction of the 0BB technology is expected to require more types of films, which may not negatively impact the overall value of encapsulation films [4] Risk Management - The company has a robust accounts receivable management system to mitigate risks associated with customer payments, especially given that over 70% of sales come from the top five customers [4] - The company has not distributed dividends for 2023 due to negative profits but plans to promote multiple dividends in the future [4]

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0062 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,863,058 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,863,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.0686 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.0686 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：中 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于控股股东及实际控制人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海 优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象 发行了 694.00 万张可转换公司债券（以下简称"海优转债"），每张面值 100 元， 发行总额 69,400.00 万元。公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱夫妇合计配 售海优转债 2,374,890 张，占发行总量的 34.2203%。 2024 年 5 月 15 日，公司接到李民先生、李晓昱女士的通知，在 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 5 月 15 日期间，李民先生及李晓昱女士通过上海证券交易所 系统共计减持"海优转债"694,000 张，占 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [26][30]. Core Insights - The company reported a revenue of 4.872 billion yuan in 2023, a decrease of 8% year-on-year, with a net profit attributable to the parent company of -229 million yuan, a decline of 556% year-on-year [5][30]. - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 923 million yuan, down 21% year-on-year and 40% quarter-on-quarter, with a net profit of -153 million yuan, a decrease of 84% year-on-year and 272% quarter-on-quarter [5][30]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 877 million yuan, a decline of 35% year-on-year and 5% quarter-on-quarter, with a net profit of -19 million yuan, a decrease of 183% year-on-year [5][30]. - The company sold 560 million square meters of film in 2023, an increase of 29% year-on-year, but is expected to incur losses on a per square meter basis [5][30]. - The company is facing pressure on its performance primarily due to the deteriorating competitive landscape in the film segment, prompting strategic adjustments including lean production and new product launches [5][30]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 5.011 billion yuan, with a net profit of 68 million yuan, corresponding to a PE ratio of 47 times [30][33]. - The gross margin for Q1 2024 is expected to be 3.8%, reflecting a quarter-on-quarter increase of 7.4 percentage points, indicating a potential recovery in profitability [8][30]. - The company’s inventory at the end of Q1 2024 was 640 million yuan, a decrease of 12.5% quarter-on-quarter, and accounts receivable and notes receivable were 2.19 billion yuan, down 6.5% quarter-on-quarter, suggesting improved turnover and reduced working capital usage [8][30].

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知…………………..………..………………………...3 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程…………………..………..………………………...5 | | 年年度股东大会会议议案…………………..………..………………………...7 2023 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案…………………..…………7 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案…………………..………..28 2023 | | 议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案…………………..……..33 | | 议案四：关于公司 年度报告及其摘要的议案…………………..………..…34 2023 | | 议案五：关于公司 2023 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Views - The company's photovoltaic film business is steadily growing, and its new materials business is continuously developing. The projected net profit for 2024-2026 is estimated at 0.56 billion, 1.02 billion, and 1.42 billion respectively, corresponding to PE ratios of 58X, 32X, and 23X [3]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved operating revenue of 4.872 billion, a year-on-year decrease of 8.2%. The net profit attributable to shareholders was -229 million, a decrease of 556.29% year-on-year. The non-recurring net profit was -245 million, down 963.37% year-on-year. In Q1 2024, the operating revenue was 877 million, a decline of 35.08% year-on-year, with a net profit of -19 million, down 182.83% year-on-year, and a non-recurring net profit of -22 million, down 192.01% year-on-year [2][12]. Business Development Summary - The company has made significant progress in the automotive new materials sector, focusing on innovative and environmentally friendly XPO artificial leather surface materials. Collaborations with international suppliers are ongoing to promote applications in automotive interiors. In 2023, the company received certification and orders from a new energy vehicle manufacturer, achieving bulk supply [6][21]. - The company's photovoltaic film production capacity is steadily increasing, with projects in Zhejiang and Vietnam progressing. The Zhejiang project has been commissioned, while the Vietnam project is expected to be operational by Q3 2024. New battery component packaging solutions have been introduced, enhancing product offerings for the N-type photovoltaic market [21]. Market Comparison - The company's stock performance has shown a significant decline compared to the CSI 300 index, with absolute declines of -17.14% over 1 month, -22.05% over 2 months, and -1.53% over 3 months, alongside relative declines of -18.89%, -24.90%, and -10.10% respectively [5].

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.net 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 ...