光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本 ...

股票简称：悦安新材股票代码：688786 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. （江西省赣州市大余县新世纪工业城） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） （上海市静安区新闸路 1508 号） 公司声明 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为李上奎先生、李博先生、岳龙投 资和岳龙生物，上述发行对象均以现金方式全额认购本次发行的股票。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经 2023 年 1 月 18 日召开的 公司第二届董事会第六 ...

江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 一、律师事务所简介 | 4 | | 二、签字律师简介 | 4 | | | 三、律师工作报告、法律意见书的制作过程 5 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 14 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 15 | | 四、 | 发行人的设立 20 | | 五、 | 发行人的独立性 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 23 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 25 | | 八、 | 发行人的业务 25 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 26 | | 十、 | 发行人的主要财产 27 | | 十一、 | 发行人的重大债权 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-047 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年三季报业绩 说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月23日11：00-12：00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总工程师：李上奎； 上市公司接待 董事、总经理：王兵； ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-046 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 山西证券、天风证券、华夏基金、中信建投证券 及人员姓名 2023年11月21日09：15-10：00 时间 2023年11月21日11：00-12：00 2023年11月21日15：00-17：00 地点 电话交流、现场调研 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-070 江西悦安新材料股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yueanmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年第三季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以网络 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-045 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 光大证券、润晖投资、汇添富基金、圆信永丰基金、汇丰晋信、 参与单位名称 嘉实基金、融通基金、上海勤辰、深圳市前海登程资产 及人员姓名 时间 2023年11月10日15：00-15：50 地点 电话交流 上市公司接待 董事会秘书：李博 人员姓名 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-069 江西悦安新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划 时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"）持有公司股份 4,059,690 股，占减持计划公告时公司总股本的 4.7452%；赣州瑞智股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司股份 1,483,100 股，占减持计划公告 时公司总股本的 1.7336%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚 投资"）持有公司股份 730,300 股,占减持计划公告时公司总股本的 0.8536%。瑞和投 资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有 限合伙企业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,273,090 股，占减持计划公告 时公司总股 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-068 江西悦安新材料股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司相关业务规定，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年11月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露情况 （一）2022年1月12日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的 ...