国泰君安证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 至创业板上市 之 持续督导意见 独立财务顾问 二 O 二四年五月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"、"上市公司"、"公 司"）的委托，担任其将控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称 "铜冠铜箔"、"子公司"）分拆至深圳证券交易所创业板上市的独立财务顾问。 国泰君安对铜陵有色本次分拆上市事项进行了专项核查并出具了核查意见，并持 续督导上市公司维持独立上市地位。 根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）等有关法律、 法规的要求，本独立财务顾问对上市公司进行了持续督导，持续督导截止日为 2023 年 12 月 31 日。本独立财务顾问根据相关规定，出具本持续督导意见。 一、本次分拆上市概况 铜陵有色于 2020 年 6 月 29 日披露了《关于分拆所属子公司安徽铜冠铜箔集 团股份有限公司至创业板上市的预案》，于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于分拆所 属子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限 ...

截至本公告披露日，汪农生先生未持有公司股份。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－030 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于监事会主席退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到监事会主席汪农生先生的书面辞职报告，因到法定退休年龄，汪农生先 生向监事会提出辞去第十届监事会监事会主席、监事职务，并不再担任公司其他 任何职务，其辞去监事职务的报告自送达监事会时生效。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 9 日 2 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，汪农生先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低 人数且未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事 会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。公司将按相关规定尽快选举 产生监事会主席。 汪 ...

e p y T t r o p e R _ e l b a T | t s r i F _ e l b T able_Firsta 华T 福 证 券Table_First|Table_Summary 有色金属 Table_First|Table_ReportDate 2024年5月7日 公 司 Table_First|Table_Rating 报 铜陵有色（000630.SZ） 买入(维持评级) 告 2023 年报及 2024 一季报点评：Q1 业绩超预期， 当前价格： 4.00元 目标价格： 4.99元 米拉多二期稳步推进放量可期 Table_First|Table_MarketInfo 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本（百万股） 12667/10526 总市值/流通市值（百万元） 51048/42422 ➢ 事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，2023全年公司实现营 每股净资产（元） 2.58 业收入1,374.5亿元，同比+12.8%；归母净利润27.0亿元，同比-35.5%。 资产负债率（%） 50.37 2024Q1公司实现营业收入327.2亿元，同比-4.7%，环比-6.1%；归 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 4.87 CNY per share [6][8]. Core Insights - The company benefited from rising copper prices, leading to improved profitability in Q1 2024, with a net profit of 1.097 billion CNY, a year-on-year increase of 7.39% [5][6]. - The company reported a total revenue of 137.45 billion CNY in 2023, a year-on-year growth of 12.81%, although the net profit decreased by 35.49% to 2.699 billion CNY [2][6]. Financial Performance - In 2023, the company produced 1.7563 million tons of cathode copper, a year-on-year increase of 7.83%, accounting for 13.52% of the domestic total production [3]. - The company plans to produce 1.73 million tons of cathode copper in 2024, alongside other production targets for various metals [3][4]. - The company’s self-sufficient copper concentrate production increased significantly by 239.34% in 2023, reaching 175,100 tons [4]. Profitability and Forecast - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be 3.974 billion CNY, 4.349 billion CNY, and 4.658 billion CNY respectively, with corresponding EPS of 0.31 CNY, 0.34 CNY, and 0.37 CNY [6][11]. - The company’s sales gross margin and net margin for Q1 2024 were reported at 8.32% and 4.19%, respectively, both showing year-on-year improvements [5][6]. Market Conditions - Global supply disruptions in copper mining are expected to widen the supply-demand gap in 2024, supporting an upward trend in copper prices [5]. - As of April 30, 2024, the LME copper futures price was 10,071 USD per ton, reflecting a 17.9% increase since the beginning of the year [5].

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－029 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露公司 2023 年年度报告，并定于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 公司参会人员：总经理梁洪流先生，董事会秘书、总会计师姚兵先生， 独立董事姚禄仕先生等相关人员。 四、投资者参加方式 （一）投资者可通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。 （二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于202 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. with a target price of 5.1 CNY [2][4]. Core Views - The company's 2023 performance was impacted by increased taxes and expenses due to the acquisition of China Railway Construction Copper Crown, leading to a net profit decrease of 35.49% year-on-year [2]. - In Q1 2024, the company benefited from rising copper prices, achieving a net profit increase of 7.39% year-on-year [2]. - The company is expected to see significant profit growth in the coming years, with projected net profits of 4.035 billion CNY, 4.417 billion CNY, and 5.034 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 49.5%, 9.5%, and 14% [2][5]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 137.454 billion CNY, a year-on-year increase of 12.81%, while net profit was 2.699 billion CNY, a decrease of 35.49% [2][5]. - For Q1 2024, the company achieved revenue of 32.72 billion CNY, a decrease of 4.71% year-on-year, but net profit rose to 1.097 billion CNY, an increase of 7.39% [2]. - The company’s gross margin improved to 8.32% in Q1 2024, up 3.47 percentage points year-on-year, driven by higher copper prices [2]. Production and Resource Development - In 2023, the company produced 1.7563 million tons of cathode copper, a year-on-year increase of 7.83%, accounting for 13.52% of domestic production [2]. - The company is set to launch a lithium battery copper foil project with an annual capacity of 25,000 tons, expected to reach 80,000 tons in the first half of 2024, further solidifying its industry leadership [2]. - The integration of China Railway Construction Copper Crown is expected to enhance the company's self-sufficiency in copper concentrate, with a significant increase in self-produced copper concentrate output [2].

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于公司编制的 2024 年第一季度报告书面审核意见 2024 年 4 月 29 日 1 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简 称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2024 年第一季度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。对公司 2024 年第一季度报告有关事项的审核意见如下： 2、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照 国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量情况。 1、公司依法 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－027 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次监事会于 2024 年 4 月 25 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第一季度报告》。 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届六次监事会会议决议公告 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 三、备查文件 十届六次监事会会议决议。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 2 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－013 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事会 会议于2024年4月25日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公 司董事会秘书室于2024年4月12日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体 董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事10人，亲自出席会议董事9人， 委托出席董事1人（董事梁洪流因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使 表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见 ...

RSM | 容诚 审计报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"我在企业 "我 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-166 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1387 与 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...