| 发行人 | 东北证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过 10.00 亿元(含) | | 担保情况 | 无担保 | | 主承销商/受托管理人 | 长城证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体信用评级 | AAA | | 本期债券信用评级 | AA+ | 东北证券股份有限公司 公开发行次级债券募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价 ...

联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年次级债券（第一期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 次级债券（第一期）信用评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2025〕1299 号 二〇二五年三月六日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受东北证券股份有限公司（以下简称"该公 司"）委 ...

（住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期：2025 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）已 于 2024 年 11 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1731 号文 注册公开发行面值不超过（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债券批文项 下第一期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张 面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。本 期债券简称为"25 东北 C1"，债券 ...

( 本页无正文, 为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行次级债券更名公告》之盖章页) 东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债 券更名公告 2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2024〕 1731 号文同意东北证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级 公司债券。 因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为"东北证券股份有 限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）"，本 次债券后续发行名称依次为"东北证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行次级债券（第二期）"（如有）、"东北证券股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）"（如 有）等，如涉及跨两年，则本次债券后续发行名称依次为"东北证券 股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）" （如有）、"东北证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发 行次级债券（第二期）"（如有）等，不再另行公告。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的 法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司 ...

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-017 第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 2 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北 证券股份有限公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议的通知》。 2.公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯 表决的方式召开。 3.会议应出席监事 9 人，实际出席并参加表决的监事 9 人。 4.会议召集人和主持人：公司监事长杨树财先生。 5.会议列席人员：公司合规总监、首席风险官、董事会秘书和证券事务代 表列席会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 东北证券股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 公司监事 2024 年度履职评价结果尚需向公司股东大会报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； P A G E 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表 ...

证券代码：000686 证券简称：东北证券 东北证券股份有限公司 2025 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 华创证券刘潇伟先生、杜婉桢女士，招银理财胡敏慧女士，国泰 君安资产管理姚紫涵先生，富国基金卞开欣女士，信诚基金侯伊 姗女士，东方红资管韦梦格女士。 时间 2025 年 2 月 27 日 13:00-15:00 地点 吉林省长春市生态大街 6666 号 1118 室 方式 现场会议、线上会议 上市公司 接待人员姓名 副董事长、总裁何俊岩先生，副总裁、财务总监王天文先生，董 事会秘书董曼女士，总裁助理、北京固定收益分公司总经理陈旭 华女士，相关部门负责人及投资者关系管理工作专员。 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请介绍一下公司股权转让的进展情况。 答：截至目前，公司股权转让交易双方仍在积极推进交易进 程，各相关方持续开展与政府部门和监管机构的沟通协商。公司 将持续关注该事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义 ...

证券简称：东北证券 证券代码：000686 债券简称：25 东北 D1 债券代码：524096.SZ 债券简称：25 东北 D2 债券代码：524133.SZ 长城证券股份有限公司 关于东北证券股份有限公司2025年面向专 业投资者公开发行短期公司债券临时受托 管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 2 一、本次公司债券的基本情况 签署时间：2025 年 2 月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第一期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》、《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定以及东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、 "发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债 券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券" ...

（住所：苏州工业园区星阳街5号） 发行人 东北证券股份有限公司 （住所：吉林省长春市生态大街6666号） 债券受托管理人 股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ 债券简称：22 东北 01 债券代码：149857.SZ 债券简称：22 东北 C1 债券代码：149959.SZ 债券简称：22 东北 C2 债券代码：148094.SZ 债券简称：23 东北 C1 债券代码：148246.SZ 债券简称：23 东北 01 债券代码：148512.SZ 债券简称：24 东北 C1 债券代码：148572.SZ 债券简称：24 东北 C2 债券代码：148658.SZ 债券简称：24 东北 01 债券代码：148704.SZ 债券简称：24 东北 02 债券代码：148808.SZ 债券简称：24 东北 03 债券代码：148846.SZ 债券简称：24 东北 04 债券代码：148966.SZ 债券简称：24 东北 05 债券代码：524007.SZ 债券简称：25 东北 01 债券代码：524132.SZ 2025 年 2 月 东北证券股份有限公司 公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 该次债券发行存 ...

东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，东北证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下： （以下无正文） 2025 2 27 | 债券名称 | 东北证券股份有限公司 | | | | 2025 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第二期） | | | | | | 债券简称 | 25 东北 D2 | | | | | | 债券代码 | 524133 | | | | | | 信用评级 | 主体评级 | | | AAA，本期债券评级 | A-1 | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | 发行总额（亿元） | 人民币 15.00 亿元 | | | | | ...

证券代码：524133.SZ 证券简称：25东北D2 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币50亿 元的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1732号注册。 根据《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 二期）发行公告》，东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币15亿元（含）， 发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自2025年2月20日至2025年2月24日，具体发行情况如下： 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即不超 过15亿元（含15亿元）；最终网下实际发行数量为15亿元，占本期债券发行规模 的100%。本期债券的票面利率为2.05%，认购倍数为1.8333倍。 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公 司债券（第二期）发行结果公告 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈 ...