| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 本项议案具体内容于 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-053。 1 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》。 中交地产股份有限公司第九届董事会 本项议案具体内容于 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-054。 第三十七次会议决 ...

关于以募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"） 召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币436,224,849.22元置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况 公告如下： | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 一、募集资金基本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地产股 份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中交地产调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发行股 票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额 为人民币438,245,518.92元，本次非公开发行募集资金业经安永华明会计师事务所（特 殊 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN 致：中交地产股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性 的法律意见书 嘉源(2024)-01-282 本法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 经对相关文件进行核查和验证，本所现出具法律意见如下： 一、 本次发行的批准和授权 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"中交地产"、"发行人"或"公司"）的委托，担任中交地产向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获授权为本次发行的发行过程 及发行对象合规性进行核查并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

中国国际金融股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 二〇二四年六月 1 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中交地产股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号），同意中交 地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、"上市公司"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"、"联席主承销商"）及国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"） 召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）， 公司本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人 民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用 人 民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额为人民币 ...

股票简称：中交地产 股票代码：000736 中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 中交地产股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 李永前 薛四敏 叶朝锋 _______________ _______________ _______________ 赵吉柱 汪剑平 刘洪跃 _______________ _______________ 唐国平 谭敬慧 全体监事签名： _______________ _______________ _______________ 陈玲 秦丽娟 叶瑞佳 非董事高级管理人员签名： _______________ _______________ _______________ 孙卫东 徐爱国 田玉利 _______________ _______________ ___________ ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地产 股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中交地产以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发 行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净 额为人民币438,245,518.92 ...