股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） North Copper Co.,Ltd. 募集说明书（修订稿） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 元）意向协议，铜带产品已经签署 5,300.00 吨（36,413.26 万元）意向协议。 根据募投建设项目可行性研究报告，募投建设项目全部达产后，可每年实现收 入 334,536.72 万元，目前募投建设项目订单饱和度较低，募投项目产能消化具 有不确定性，部分客户尚处于意向阶段，实现供货具有一定的周期和不确定性。 且上述募投项目需要一定的建设期和达产期，在此期间可能存在市场环境、产 品技术、相关政策等出现不利变化而影响下游客户需求的情况，将不利于本次 募投项目产能消化。同时，若公司对新客户拓展不力，市场开发不达预期，亦 将导致公司面临一定程度相关产品产能过剩的风险。 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 ...

关于 中德证券有限责任公司 北方铜业股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"北方铜业"、"公 司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，并指定祁旭华、任睿担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特作出如下承诺： 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd. (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 ) 二零二四年一月 3-1-1 声 明 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 中德证券有限责任公司 Zhong De Securities Co., Ltd. (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 ) 二零二四年一月 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 中德证券有限责任公司 （二）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 祁旭华，保荐代表人、注册会计师非执业会员、FRM，主要负责或参与了 南风化工重大资产重组项目、太原重工非公开发行项目、仁东控股权益变动项 目等，在保荐业务执行过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记 录良好。 3-1-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"北方铜业"、"公 司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，并指定祁旭华、任睿担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函反馈专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）中反馈意见的 专项说明 信会师函字【2023】第 ZB257 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为北方铜 业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）年审机构，对本次反馈意见中 提到的要求会计师核查的问题进行了认真核查，现回复如下： 特别说明： 本所没有接受委托审计或审阅北方铜业 2023 年 1-9 月期间的财务报表，以 下所述的核查程序及核查意见不构成审计或审阅，其结果可能与北方铜业 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差异。 注：1、本次反馈意见中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | - ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《北方铜业股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中相同的含义） 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二四年一月 3-3-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"北方铜 业"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 3-3-2 一、发行人基本情况 （一）发行 ...

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投建设项目实施风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。本次 募投建设项目投产后，公司将新增高性能压延铜带箔的生产能力，属于对现有产 业链向下游的延伸。截至本募集说明书出具日，铜带产品尚未产生销售收入；铜 箔产品在 2023 年 9 月至 11 月合计实现销售收入 102.66 万元。本次募集资金投 资项目充分考虑了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技术水平及人 力储备等因素。截至 2023 年 10 月 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二零二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行 人"或"公司"）组织中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐 机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜律师"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐 项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《北方铜业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对回复报告及募集说明书的修改、 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的 补充法律意见书（三） 二〇二四年一月 | 第一部分 | 关于《问询函》相关问题的回复 | 6 | | --- | --- | --- | | 一、 | 问题 1 | 6 | | 二、 | 问题 2 | 52 | | 三、 | 问题 3 | 81 | | 第二部分 | 发行人本次发行相关情况的更新 | 121 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 121 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 121 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 122 | | 四、 | 发行人的独立性 | 126 | | 五、 | 主要股东和实际控制人 | 127 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 | 127 | | 七、 | 发行人的业务 | 127 | | 八、 | 关联交易与同业竞争 | 131 | | 九、 | 发行人的主要财产 | 156 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 | 159 | | 十一、 | 发行人近三年的重大资产变化及收购兼并 | 161 | | 十二、 | 发行人公司章程的制定与报告期 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148号）（以下简称"审核 问询函"）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于2023年9月29日及12月2日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 根据深交所进一步审核意见，并结合公司《2023年第三季度报告》内容，公 司会同相关中介机构对审核问询函回复以及募集说明书等申请文件进行修订和 补充并更新相关申报文件，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北方铜业股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函之 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-02 北方铜业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票募集 资金具体建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开公司 第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金具体建设内容的议案》，具体情况如下。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关议案已经公司第九届董 事会第十六次董事会、2023 年第三次临时股东大会审议通过，募集资金拟用于 "年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 200 万平方米覆铜板项目"及补充流动资金。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 2 单位：万元 序号 项目 投入金额 其中：资本 性支出金额 调整前 调整后 自有资金投 入金额 拟投入募 集资金金 额 自有资金投 入金额 拟投入募 集资金金 额 1 工程费用 183,358.80 183,358.80 113,358.80 70,000.00 116,35 ...