2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 | 债券简称：22 | 广发 | Y1 | 债券代码：149967 | 债券简称：23 | 广发 | Y3 | 债券代码：148286 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | Y2 | 债券代码：148004 | 债券简称：23 | 广发 | Y4 | 债券代码：148309 | | 债券简称：22 | 广发 | Y3 | 债券代码：148016 | 债券简称：23 | 广发 | 06 | 债券代码：148376 | | 债券简称：22 | 广发 | 01 | 债券代码：149989 | 债券简称：23 | 广发 | 09 | 债券代码：148484 | | 债券简称：22 | 广发 | 02 | 债券代码：149990 | 债券简称：24 | 广发 | 01 | 债券代码：148583 | | 债券简称：22 | 广发 | 03 | 债券代码：149991 | 债券简称：24 | 广发 | 02 | 债券代码：148584 | | 债券简称：22 | 广发 | 04 ...

| 债券简称：21 | 广发 | 04 | 债券代码：149500 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 广发 | 06 | 债券代码：149563 | | 债券简称：21 | 广发 | 07 | 债券代码：149564 | | 债券简称：21 | 广发 | 11 | 债券代码：149634 | | 债券简称：21 | 广发 | 12 | 债券代码：149635 | | 债券简称：21 | 广发 | 20 | 债券代码：149703 | | 债券简称：21 | 广发 | 21 | 债券代码：149704 | | 债券简称：24 | 广 D10 | | 债券代码：148929 | | 债券简称：24 | 广 D12 | | 债券代码：148950 | | 债券简称：24 | 广 D13 | | 债券代码：148951 | | 债券简称：24 | 广 D14 | | 债券代码：524020 | | 债券简称：25 | 广发 | D2 | 债券代码：524124 | 关于广发证券股份有限公司 "21 广发 04"、"21 广发 06"、"21 广发 07"、"21 广发 1 ...

| 债券简称：22 | 广发 | C1 | 债券代码：148085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | C2 | 债券代码：148086 | | 债券简称：22 | 广发 | C3 | 债券代码：148121 | | 债券简称：22 | 广发 | C4 | 债券代码：148122 | | 债券简称：23 | 广发 | C1 | 债券代码：148441 | | 债券简称：24 | 广发 | C1 | 债券代码：148567 | 关于广发证券股份有限公司 "22 广发 C1"、"22 广发 C2"、"22 广发 C3"、"22 广发 C4"、 "23 广发 C1"和"24 广发 C1" 2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，基于对 未来发展前景和公司股票价值的高度认可，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《广发证券股份有限公司章程》等法律、法规要求，广发证券股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"广发证券 ...

北京市喜源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 "22 广发 01""22 广发 02""22 广发 03""22 广发 04" "22 广发 05""22 广发 06""22 广发 07""22 广发 08" "22 广发 09""22 广发 10""22 广发 11""22 广发 12" "22 广发 Y1""22 广发 Y2""22 广发 Y3""23 广 发 04" "23 广发 05""23 广发 06""23 广发 09""23 广发 Y1" "23 广发 Y2""23 广发 Y3""23 广发 Y4""24 广发 01" "24 广发 02""24 广发 03""24 广发 04""24 广发 05" "24 广发 06""24 广发 08""24 广发 09""24 广发 12" "24 广发 13""24 广发 14""24 广发 Y1""24 广发 Y2" "25 广发 01""25 广发 02""20 广发 C2""23 广发 01" "23 广发 02""23 广发 03""24 广发 D7""24 广发 D8" "24 广 D11""24 广发 07""24 广发 10""24 广发 ...

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市 条件，将于 2025 年 3 月 13 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 | | | | | 2025 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第三期） | | | | | | | 债券简称 | 25 广发 D4 | | | | | | | 债券代码 | 524159 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 | | | | | A-1 | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | ...

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 发行结果公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值余额不超过人 民币 200 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第三期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不 超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价 配售的方式发行。 证券代码：524159 证券简称：25 广发 D4 广发证券股份有限公司 本次债券发行时间自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日，最终发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.02%，认购倍数为 3.06 倍。 牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章） 2025 年 月 日 3 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方不存在参与认购情况。 承销商及其关联方参与本期债券认购，报价公允、程序合规。本期 ...

Summary of Key Points from Conference Call Records Industry or Company Involved - The conference call records primarily discuss the implications of the government work report on various industries, including real estate, food and beverage, construction, new energy, technology, and transportation. Core Insights and Arguments - **Government Work Report Focus**: The report emphasizes the importance of timely policy implementation, with a focus on early action to address uncertainties. The GDP growth target remains unchanged, while the CPI target is adjusted down to around 2% to stabilize prices through supply-demand optimization [2][2][2]. - **Real Estate Sector Support**: The report maintains a positive stance towards the real estate sector, detailing measures such as lifting restrictions, urban village renovations, and improving financing mechanisms to support the market [2][9][10]. - **Consumer Confidence in Food and Beverage**: The white liquor sector is expected to benefit from improved economic conditions, with a correlation to business activities. The report indicates that PPI is likely to rebound, positively impacting the liquor industry's sales [2][13][13]. - **Construction Industry Guidance**: The report outlines an increase in special bonds by 500 billion, with a total of 1.3 trillion in long-term special bonds issued, indicating a significant boost in fiscal spending for the construction sector [2][14][14]. - **New Energy Sector Growth**: The new energy industry is expected to benefit from dual carbon goals and the potential for consumption upgrades. Lithium battery prices are rising, driven by increased demand from electric vehicle sales [2][19][19]. - **Technology Sector Opportunities**: The technology sector is experiencing significant changes, with a focus on AI and digital technology integration. Companies like ByteDance and Huawei are highlighted for their advancements in AI applications [2][5][5]. - **Transportation Sector Development**: The report emphasizes the growth of the low-altitude economy and commercial aerospace as emerging industries, with specific regions identified for development [2][28][28]. Other Important but Potentially Overlooked Content - **Market Dynamics**: The A-share market is expected to remain stable, with no immediate significant impact from the government work report. However, April is identified as a critical month for observing economic data and potential rebounds in cyclical sectors [4][4]. - **Investment Recommendations**: The report suggests focusing on sectors like construction, new energy, and technology for potential investment opportunities, while also monitoring the performance of leading companies in these areas [2][18][18]. - **Long-term Trends**: The government work report indicates a commitment to long-term structural reforms in capital markets, including enhancing the role of strategic funds and optimizing the stock issuance process [2][25][25]. This summary encapsulates the key insights and implications from the conference call records, providing a comprehensive overview of the current market landscape and future opportunities across various sectors.

证券代码：524159 证券简称：25 广发 D4 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 30 亿元（含）。 2025 年 3 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："25 广发 D4"，债券代码：524159）票面利率为 2.02%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 3 月 4 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://ww ...

关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第三期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2025 年 3 月 5 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 3 月 5 日 17:00 延长至 2025 年 3 月 5 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 发行人：广发证券股份有限公司 2025 年 3 月 日 2 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 牵头主承销商、簿记管理人 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 （住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号 中国物联网国际创新园 F12 栋） 纪商贸广场 45 层） 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿 元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发 ...