中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将持有的一汽财务 有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 之专项核查意见 1 5、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 三、独立财务顾问核查意见 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了如下保密措施： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、在本次 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会第十六 次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目 | 126,528.72 | ...

北京市中伦律师事务所 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 关于一汽解放集团股份有限公司重大资产重组前 发生业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 致：一汽解放集团股份有限公司 专项核查意见 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受一汽解放集团股份有限公司 （以下简称"一汽解放"或"上市公司"或"公司"）委托，担任一汽解放本次重大资 产出售（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 二〇二四年十月 本次交易为一汽解放拟通过协议转让的方式，向中国第一汽车股份有限公司 （以下简称"一汽股份"）出售其持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月 31 日发布的 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求，本所就本次交易相关事项进行 核查，并出具本专项核查意见。 对本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和中国证监会有关规定发表意见，并且该等意见是基于本所律师对有关 事实的了解和对有关法律 ...

关于一汽解放集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹 资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，对一汽解放使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 161,975.94 万元，公司拟使用募集 资金置换金额为 125,161.77 万元，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 298,507,462 股，发行价格 6.70 元/股，募集资 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司科技创新的工作质量，激发科技创新的活力，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《一汽解放集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和科技创新等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。由董事长、或半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024 年 10 月 25 日经第十届董事会第十七次会议审议通过） 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，董事委员在战略委员会任期与 其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-068 一汽解放集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的公告 经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事 会第十六次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下： 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，具体内 容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称"本次发行"），发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见 三、独立财务顾问的核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次交易中，本独 立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外， 不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>相关规定之 核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟将持有的一汽财务 有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定，就独立财务顾问及上市公司本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司重组前业绩异常或拟置出资产 之专项核查意见 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"一汽解 放"）拟将持有的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"）21.8393%股权出售 给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本专项核查 意见中对所涉及事项发表了明确的核查意见。本专项核查意见中所引用的简称和 释义，如无特别说明，与《一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）》中的释义相同。 经本独立财务顾问查阅一汽解放披露的相关公告并登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）检索上市公司"监管措施"、"承诺事项及履行情况"等栏目 以及登录中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn/） ...

本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 110A018729 号 关于一汽解放集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）作为一汽 解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产购买暨关联交易项目（以 下简称"本次交易"或"本项目"）的会计师，按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》的要求对上市公司相关事项进行了专项核查。 关于一汽解放集团股份有限公司 一、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情 形 上市公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告经本所审 ...

一汽解放集团股份有限公司 拟将持有的一汽财务有限公司全部股权 转让给中国第一汽车股份有限公司项目 所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 天兴评报字（2024）第 1419 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年九月五日 | 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 3 | | 第一节 评估对象 | 3 | | 第二节 评估范围 | 7 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 10 | | 第一节 资产核实人员组织、实施时间和核实过程 | 10 | | 第二节 影响资产核实的事项及处理方法 | 14 | | 第三节 核实结论 | 14 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 16 | | 第一节 流动资产评估技术说明 | 16 | | 第二节 发放贷款及垫款评估技术说明 | 20 | | 第三节 债权投资评估技术说明 | 20 | | 第四节 ...