东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 莞证券股份有限公司 GUAN SECURITIES CO. 二〇二四年十二月 东莞证券 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不 承担任何责任； 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财 务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何 时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问 ...

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）（修订稿） | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 | 7-1 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456789: ;<=>;?(@ A+BCDEFGHIJKLMN5OGPQ ! " # $ % & 康达法意字【2024】第 5241 号 !"!#$%!& 专项核查意见 !"#$%&'()* +,-./0123456789: ;<=>;?(@ A+BCDEFGHIJKLMN5OGPQR@SJTU 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 本所接受辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"公 司"、"上市公司"）的委托 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-070 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 28 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知。本次会议 于 2024 年 12 月 2 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 12 月 19 日在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公 司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2024-072）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）摘要 （修订稿） | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 | 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 7-1 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董 ...

东莞证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资 产出售的问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 20 日出具的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公 司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 10 号）（以下简称"问 询函"）的要求，东莞证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""东莞证 券"）本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就问询函的问题逐项进行了落实、核查， 并编制了本核查意见。 现将贵所问询函所列问题的落实情况回复如下： 如无特别说明，本核查意见中所用的术语、名称、简称与《辽宁和展能源集 团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的 术语、名称、简称具有相同含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》等文件的修订、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1：关于本次估值 | 2 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-069 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所有关重大资产出售问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 20 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）董事会收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对 辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕 第 10 号）。根据问询函的有关要求，公司及相关方就问询函中所涉及的问题进行 了认真核查，并已按照要求向深圳证券交易所逐项进行回复，现将回复有关情况 公告如下： 如无特别说明，本回复中所用的术语、名称、简称与《辽宁和展能源集团股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的术语、 名称、简称具有相同含义。 问题 1：关于本次估值 根据草案，截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，铁岭财京投资有限公司（以 下简称"标的公司"）经资产基础法评估净资产账面价值为 256,296.93 万元， 评估价值 2 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以38,000.00万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本6,591.46 万元，同时以42,000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称" 上市公司""和展能源"）持有财京投资的7,285.29万元股权，合计取得财京投 资22.95%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 东莞证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》《监管规则适用 指引——上市类第1号》等文件的规定，对和展能源本次交易相关内幕信息知情 人买卖公司股票的情况进行核查，进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司首次披露本次交 易事项（2024年10月9日）前六个月至《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-071 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案， 并于当日披露了《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 书（草案）》。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1 2024 年 11 月 20 日，公司董事会收到深圳证券交易所上市公司管理二部下 发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重 组问询函〔2024〕第 10 号）。根据问询函的相关要求，公司对《辽宁和展能源 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了 修订，本次补充和修订的主要内容如下： | | 草案章节 | 修订内容 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-067 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长王海波先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《 ...