2024 年 11 月 5 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的 议案》 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"或"标的公司"）的新增注 册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让上市公司持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95%股权（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对财京投资的持股比例将由 56.93% 下降至 38.68%，本次交易构成重大资产重组。由于公 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对 财京投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，并提出填补回报的措施具体如下： 一、本次交易对上 ...

关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 或重组存在拟置出资产情形之专项核查意见 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing ）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二○二四年十一月八日 172 , ti 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 关于本次重大资产重组 存在拟置出资产情形之专项核查意见 根据《监管规则适用指引--上市类第1号》,中铭国际资产评估(北京)有限责 任公司作为辽宁和展能源集团股份有限公司本次重大资产重组的评估机构,对该 条款涉及的相关要求进行了认真研究和核查,并按照《监管规则适用指引一上市 类第 1 号》的要求对所涉及的事项发表如下核查意见: 一、拟置出资产的评估值情况。 根据国家有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,本着独立、客观和公 正的原则,按照必要的评估程序,对辽宁和展能源集团股份有限公司拟实施股权 转让行为所涉及的铁岭财京投资有限公司股东全部权益价值在 2024年 6 月 30 日 的市场价值进行了评估,根据中铭评报字|2024]第 1010 号资产评估报告,本次评估 用资产基础法 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成 关联对外担保的公告 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）原担保情况 公司分别于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 2 日召开第十二届董事会第四 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司借新还 旧借款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下 简称"财京投资"）的下属全资子公司铁岭财京公用事业有限公司（以下简称"财 京公用"）向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 3,990 万元提供连带 责任保证担保。该笔借款期限为 1 年，自 2024 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日到期。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于为控 股子公司借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。 （二）本次重大资产出售暨关联交易情况 铁岭源盛资产管理有限 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com !"!#$%&' | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 12 | | 三、本次交易的批准和授权 16 | | 四、本次交易的实质条件 17 | | 五、本次交易的相关协议 20 | | 六、本次交易的标的资产 20 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 40 | | 八、本次交易涉及的其他重要事项 47 | | 九、本次交易的信息披露 48 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 49 | | 十一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 50 | | 十二、结论意见 51 | 法律意见书 北京 西安 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 4、上市公司控股股东、实际控制人已作出相关承诺，将继续保持上市公司 独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易。本次交易有利于上市公司增强持 1 续经营能力及抗风险能力，且不会影响上市公司的独立性、不会导致上市公司新 增同业竞争及非必要关联交易。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 (以下无正文) 四条规定的核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对 财京投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 6.公司对本次重大资产出售事项涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内 幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对财 京投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。公司董事会就本次重大资产出售 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次重大资产出售履行法定程序的说明 截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括： 1.2024 年 11 月 8 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了 本次重大资产重组草案等相关议案。 2.2024 年 11 ...

三、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职 调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件 内容不存在实质性差异； 四、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查， 确信披露文件的内容和格式符合要求； 五、本独立财务顾问有充分理由确信《辽宁和展能源集团股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易 所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏； 东莞证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 东莞证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受辽宁和展能源 集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"上市公司"）的委托，担任和展 能源重大资产出售（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。作为本次交易之 独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 一、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 二、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，交易各 ...

| | 2024 年 8 月 | 30 | | 日 | 2024 年 | 10 | 月 8 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （披露日前第 | 21 | | 个 | （披露日前第 | | 1 | 个 | 涨跌幅 | | | | 交易日） | | | | | 交易日） | | | | | | 和展能源股票收盘价（元/股） | | | | 2.14 | | | | 2.20 | | 2.80% | | 深证成指（399001.SZ） | | | 8,348.48 | | | | 11,495.00 | | | 37.69% | | 水务指数（886067.WI） | | | 4,684.94 | | | | | 5,584.34 | | 19.20% | | 剔除大盘因素影响涨幅 | | | | | | | | | | -34.89% | | 剔除同行业板块因素影响涨幅 | | | | | | | | | | -16.39% | 注：数据来源于 Wind. 根据上表，上市公司股价 ...