星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 一家合肥市属国有上市新材料企业，拟花7亿元进行一场收购。 日前，安徽国风新材料股份有限公司（下称"国风新材"，000859.SZ）公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计 持有的太湖金张科技股份有限公司（下称"金张科技"）4626.38万股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%。本次交易完成后，金张科技将 成为国风新材的控股子公司。 本次交易价格为7亿元，同时公司向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 来源：张力 产业链整合 近年来，国风新材正在不断"填写自己的转型清单"。 2018年以前，国风新材的业务主要以塑料薄膜生产为主，产品主要应用于包装、建筑等领域。2019年，国风新材探索新材料领域，2022年国风新材的光学 级聚酯基膜项目、功能性聚酯薄膜生产线等开工建设。 现在国风新材开启了新的探索之路。 在国风新材看来，本次并购金张科技，其将实现产业链整合，在生产能力、市场布局、产品结构等方面形成协同效应。 具体来说，国风新材聚焦高分子膜材料、光电新材料、聚酰亚胺材料、绿色环保木塑新材料、新能源汽车轻量化 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-024 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 8 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 2 ...

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 天律意[2025]第 00759 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽 国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托，指派 熊丽蓉律师、汤学铭律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 4 月 8 日召开的国风新材 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风 新材的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验 证，保证本法律意 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与国风新材 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 04 月 03 日（星期四）下午 15:00-17:00 地点 "约调研"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：朱亦斌先生 董事、总经理：张家安先生 总会计师：王冲先生 独立董事：徐文总先生 董事会秘书：杨应林先生 证券事务代表：胡坚先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：请问，公司创新型业务有哪些？进展如何？光 刻胶业务具体有哪些进展？ 答：尊敬的投资者，您好！公司紧抓合肥市"芯屏汽合"、 "急终生智"战新产业链发展机遇，依托国家企业技术 中心，持续打造"1+3+4+N"研发体系和"安徽省首批 原创技术策源地"，聚焦集成电路、新型显示、新能源 等领域，开展多项产品研发，详细可阅读公司 2024 年 度报告相关内容。其中，光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶 产品研发目前处于实验室制备阶段，正按计划推进。 2、问：关于贵公司的重组事宜，想问问已经走到哪一 ...

4月2日晚，国风新材（000859.SZ，股价5.8元，市值51.97亿元）发布系列公告称，公司拟通过发行股份 及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称 金张科技）58.33%股权，交易对价为7亿元。同时公司还拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股 份，募集配套资金不超过3.51亿元，用于支付本次交易的现金对价。 每经记者 陈鹏丽 每经编辑 张海妮 《每日经济新闻》记者了解到，金张科技在2020年还一度向创业板发起过冲刺。但当年12月，金张科技 主动向深圳证券交易所申请撤回了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，深交所因此终止了对 金张科技的IPO（首次公开募股）审核。 封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄（资料图） 据悉，金张科技专业从事消费电子、新型显示、大规模集成电路等领域用功能性涂层复合材料的研发、 生产和销售。国风新材称，交易完成后，国风新材将实现对金张科技的控制并表和产业整合，有利于上 市公司在产业布局、产品结构等方面实现协同优势，有效推动双方在新材料领域构建产业链优势互补、 价值链共建共享的良好格局，有利于巩固上市公司核心竞争力以及提升上 ...

安徽国风新材料股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 1 日在公司第五会 议室召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体 独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 一、独立董事专门会议审议情况 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10 名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后 总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽国风新材料股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业 投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情 况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，上市公司于 2024 年 12 月 2 日发布了《安徽国风新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现 金方式购买资产事项的停牌公告》。 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业 投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，就独立 财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查，并发表如下意见： 一、本次交易中独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 经核查，截至本核查意见出具日，国元证券在本次交易中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为。 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 安徽国风新材料股份有限公司 容诚阅字[2025]230Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25 RSM | 2 目 录 | 序号 | 内容。 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 3 | | 3 | 备考合并利润表 | 4 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 5-94 | in and the co 审 阅 报 告 容诚阅字[2025]230Z0002 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的安徽国风新材料股份有限公司(以下简称国风新材)按 照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023年12月 31 目的备考合并资产负债表,2024年度、2023年度 的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照后附的备考合并财务报表 附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是国 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形出具核查意见如下： 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产 业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在 因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在 最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或 者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》 ...