北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 二〇二四年十一月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | 1 | | 二、 | 《问询函》问题 28 | 2 | | 三、 | 《问询函》问题 40 | 3 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 致：哈尔滨电气集团 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 问询函问题 1 | | | 问询函问题 2 | 11 | | 问询函问题 3 | 92 | 问询函回复专项说明 众环专字(2024)1400163 号 深圳证券交易所： 由哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）转来的 《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120035 号，以下简称"问询函"）奉悉。按照问询函的要求和公司的相关 说明，基于我们已经执行的审计工作，我们对问询函中需要会计师进行说明的相关问题回复 如下。 问询函问题 1 申报材料显示，公司本次拟向控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）发行股份 1.02 亿股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金不超过人民币 11.12 亿元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。本次哈电集 团认购的实施步骤为发行人先以自有或自筹资金偿还哈电集团因国资预算资金形成的委托 贷款，哈电集团取得还款资金后，以现金方式认购公司本次发行的股份。发行人自 2019 年 起向哈电 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年十一月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 26 日出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120035 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人 （主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市通商律师 事务所（以下简称"发行人律师"）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复 如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月 30 日，报告期 ...

致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会召 集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的 表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具 本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 ...

2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-077 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 11 月 11 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2024 年 11 月 11 日 9:15 至投票结束时间 2024 年 11 月 11 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 11 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区 ...

证 券 2024 年 11 月 06 日 研 报 公 司 研 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,087,406,670.21, representing a 4.95% increase compared to ¥1,036,143,556.07 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥31,615,413.56, a decrease of 65.71% from ¥92,202,089.60 in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,515,682.04, down 65.12% from ¥76,016,436.20 in the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0535, a decline of 65.42% compared to ¥0.1547 in the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.31% to ¥206,418,912.18 from ¥309,525,449.98, impacted by declining sales prices in the motor segment[6] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 249,718,910, a decrease from CNY 334,954,637 in the previous year[15] - The net profit attributable to the parent company was CNY 206,418,912, down from CNY 309,525,449 in the same period last year[15] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.35, compared to CNY 0.52 in the previous year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥445,480,871.40, showing a significant increase of 5,655.64% compared to ¥7,739,907.18 in the same period last year[2] - Operating cash flow turned negative, with a net outflow of ¥445,480,871.40, a decrease of 5,655.64% compared to the previous period, due to increased payments for procurement[6] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 445,480,871, worsening from negative CNY 7,739,907 in the previous year[16] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,444,823,913, an increase from CNY 2,198,163,774 in the previous year[16] - Cash outflow from operating activities was CNY 2,890,304,784, compared to CNY 2,205,903,681 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was positive CNY 31,730,122.70, improving from negative CNY 89,548,590.98 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,639,089,695.46, a decrease of 0.74% from the previous year's end[2] - The company's total assets decreased to CNY 9,567,453,264.91 from CNY 9,639,089,695.46 in the previous quarter[12] - Total current assets decreased slightly to ¥7,460,403,602.72 from ¥7,548,528,051.15[10] - Short-term borrowings increased to CNY 1,292,041,881.39, up from CNY 1,126,836,023.68 year-over-year[12] - The total liabilities decreased to CNY 5,953,685,853.80 from CNY 6,157,653,404.59 in the previous quarter[12] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥3,192,134,470.14, reflecting a 2.78% increase from the previous year's end[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,280,822,950.54 from CNY 3,192,134,470.14 year-over-year[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 53.50% to ¥123,307,183.81 from ¥80,332,202.98, driven by increased technology reserves and new product development[6] - Research and development expenses rose significantly to CNY 123,307,183.81, compared to CNY 80,332,202.98 in the same period last year, reflecting a 53.5% increase[13] Non-Recurring Gains and Financial Expenses - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥1,896,843.55 and financial investment income of ¥1,715,000.00[4] - The company reported a debt restructuring gain of ¥307,671.13 for the current period[5] - The total non-recurring gains for the year-to-date period amounted to ¥5,099,731.52[5] - Financial expenses surged by 214.64% to ¥25,626,591.01 from ¥8,144,756.08, primarily due to interest expenses on entrusted loans[6] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 25,626,591.01 from CNY 8,144,756.08 in the same period last year[13] Inventory and Operating Costs - Cash and cash equivalents decreased by 30.38% to ¥1,470,818,811.37 from ¥2,112,558,000.63 due to payments of due notes payable[6] - Inventory increased to ¥1,779,930,672.37 from ¥1,544,946,669.33, indicating a rise in stock levels[10] - Operating costs for Q3 2024 were CNY 3,256,430,415.55, slightly down from CNY 3,261,372,361.68 year-over-year[13] Future Plans - The company plans to continue investing in technology and product development to enhance market competitiveness[6] Major Shareholders - The major shareholders include Harbin Electric Group Co., Ltd. with a 26.11% stake and Jiamusi Electric Motor Factory Co., Ltd. with a 10.83% stake[9]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 哈尔滨申气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 杨健 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯申机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 扫描全能王 创建 1. 声明人 7613 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 亿 届董事会独立董事候选人,已充分了解 并同意由提名人ঞ,們仍發,提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司(以下简称该公司) 第 九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 乙是 □ 否 如否,请详细说明: __ 之是 ■ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...