中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团 有限公司（以下简称"哈电集团"）2021 年预算批复的通知，公司子公司佳木斯 电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 1,410 万元,因佳电 公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂 行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财 务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托贷款的形式向佳电公 司发放。其中首次接受 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%，具 体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中 心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所 将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册 程序。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024- 079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审 核中心审核通过的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年十一月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 问询函问题 1 | | | 问询函问题 2 | 11 | | 问询函问题 3 | 92 | 问询函回复专项说明 众环专字(2024)1400163 号 深圳证券交易所： 由哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）转来的 《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120035 号，以下简称"问询函"）奉悉。按照问询函的要求和公司的相关 说明，基于我们已经执行的审计工作，我们对问询函中需要会计师进行说明的相关问题回复 如下。 问询函问题 1 申报材料显示，公司本次拟向控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）发行股份 1.02 亿股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金不超过人民币 11.12 亿元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。本次哈电集 团认购的实施步骤为发行人先以自有或自筹资金偿还哈电集团因国资预算资金形成的委托 贷款，哈电集团取得还款资金后，以现金方式认购公司本次发行的股份。发行人自 2019 年 起向哈电 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十一月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 就本次发行，本所已于 2024 年 7 月 23 日出具了《北京市通商律师事务所关 于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 的法律意见书》、《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》，于 2024 年 8 月 27 日出具了《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充 法律意见书（一）》"），于 2024 年 9 月 16 日出具了《北京市通商律师事务所关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二）》（以下简称"《补充法律意见书（二）》"）。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 二〇二四年十一月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 26 日出具的《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120035 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人 （主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市通商律师 事务所（以下简称"发行人律师"）及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复 如下，请予审核。 1、如无特别说明，本回复中表述的报告期是指 2021 年度、2022 年度、 2023 年度和 2024 年 1-9 月，报告期各期末是指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月 30 日，报告期 ...