证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-108 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。 2025 年 10 月 29 日会议以现场结合线上的方式举行,应到董事 8 人,实到董事 7 人，董事 张军立因公务未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、关于审议《2025 年第三季度报告》的议案 具体内容详见今日披露的《2025 年第三季度报告》。 二、关于审议《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》等相关制度的议案 董事会逐项审议通过了《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》《招商蛇口法律合规 事务管理制度》《招商蛇口合规管理制度》和《招商蛇口全面风险管理制度》。 三、关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-114 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股预案（修订稿）披露的 提示性公告 二〇二五年十月三十一日 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议 案》等相关议案。 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）》及相 关公告已于同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行优先股预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特定对象 发行优先股相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次向特定对象 发行优先股相关事项的生效和完成，尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场） 向特定对象发行优先股 募集说明书 （修订稿） 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购 声 明 本公司全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表 明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 募集说明书 从事内幕交易或操纵 ...

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 发行保荐书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 3-1-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及本项目保荐代表人冯 强、张松和郭文倩、李明泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 发行保荐书 | 《公司章程》、公司章程 | 指 | 现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | | 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 保荐机构、保荐人、联席 | | | | 保荐人、主承销商、联席 | 指 | 中信建投证券、招商证券 | ...

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对招商蛇口使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招 商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿 元。 2023 年 9 月 22 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商 局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第 00239 号）。 根据该报告，截至 2023 年 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 申请向特定对象发行优先股审核问询函回复的专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受招商局蛇口工业区 控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 招商蛇口2024年度的财务报表，包括 2024 年12 月31日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益 变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年3 月 17日出具了无保留意 见的审计报告（报告号为毕马威华振审字第 2501409 号）。我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报 表中的任何个别账户或项目的余额或 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 申请文件审核问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 10 月 17 日下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函〔2025〕120039 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下 简称"公司"、"招商蛇口"、"发行人"）会同联席保荐人中信建投证券股份有限公 司、招商证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进 行了认真调查、核查及讨论，并完成了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股 股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函的回复》（以 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对招商蛇口使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招 商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿 元。2023 年 9 月 22 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商 局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第 00239 号）。 根据该报告，截至 2023 年 9 月 20 日止，公司以每股人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 之 申请转让保荐书 联席保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年十月 3-2-1 招商蛇口向特定对象发行优先股申请文件 申请转让保荐书 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）和招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以 下简称"招商蛇口""公司"或"发行人"）的委托，担任招商蛇口向特定对象 发行优先股（以下简称"本次发行"）的联席保荐人，冯强和张松、郭文倩和李 明泽分别作为中信建投证券、招商证券具体负责推荐的保荐代表人，为招商蛇口 本次向特定对象发行优先股并申请转让出具申请转让保荐书。 联席保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请转让保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-2 | | | ...

北京市中伦律师事务所 补充法律意见书（一） 2025 年 10 月 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 北京市中伦律师事务所 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股的 补充法律意见书（一） 致：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局蛇口工业区控股股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象 发行优先股（以下简称"本次发行" ...