北京市君泽君律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 法 律 意 见 书 中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码:100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 10005, P.R.C. Tel: 861066523388 Fax: 861066523399 Http://www.junzejun.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 11 | | 一、 | 本次交易的方案 11 | | 二、 | 本次交易相关方的主体资格 19 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 47 | | 四、 | 本次交易的相关协议 51 | | 五、 | 本次交易的标的资产 52 | | 六、 | 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 193 | | 七、 | 本次交易涉及的债权债务处理 195 | | 八、 | 本次交易的信息披露 196 | | 九、 | 本次交易的实质条件 196 | | 十、 | 相关当事人买卖证券行为的核查 202 | ...

粤开证券股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年七月 | 目录… | | --- | | 独立财务顾问声明和承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 释 义 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | 二、本次交易对上市公司的影响 | | 三、本次交易尚需履行的决策和审批程序 . | | 四、上市公司的实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见,以 | | 及上市公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 | | 次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 27 | | 五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 | | 六、其他需要提醒投资者重点关注的事项 . | | 重大风险提示 . | | 一、与本次交易相关的风险 . | | 二、与标的资产相关的风险 . | | 三、其他风险 . | | 第一节 本次交易概况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：002044.SZ 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程景森、 郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富、上海宝思来、孙嘉凯、李 | | | | 暨关联交易 | 建国、海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴柯美、许其玉、李冬秋、 | | | | | 甘泉、李京贞、郭美钦、冯霞芳、林峣、张燃、冯利松、杜海霞、张 | | | | | 乾、杜宏、研计公司、赵国荣、孟祥怀、卢秀梅等共 | 37 | 名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有 关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-057 美年大健康产业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、 连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑 州美健健康管理有限公司 47.37%少数 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-058 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、 连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及公司控股子公司郑 州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公 司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 4 ...

| 连板股 8.7 | | 截至收盘斩获连板个股 | | --- | --- | --- | | 股票名称 | 连板天数 | 所属概念 | | 中马传动 | 5 | 汽车零部件 | | *ST东晶 | 5 | 电子元器件 | | *ST宇顺 | 5 | 消费电子 | | 长城军工 | ব | 生工 | | 国机精工 | 4 | 军工+机器人 | | 北纬科技 | 4 | 机器人+车联网 | | 福日电子 | 4 | 机器人 | | ST晨鸣 | 3 | 造纸 | | 日海智能 | 3 | 液冷服务器 | | 中欣氣材 | 3 | PEEK材料 | | 华米环能 | 3 | 光伏 | | 洪通燃气 | 3 | 天然气 | | ST西发 | 2 | 啤酒 | | 华纬科技 | 2 | 机器人 | | *ST奥维 | 2 | 走工 | | 东方精工 | 2 | 人形机器人 | | 任总统计 | り | FT | | 11:24:11 | C | #T | | --- | --- | --- | | 海立股份 | 2 | 光刻机 | | 云中马 | 2 | 纺织制造 | | | 第二则经 | 院數 | 汽车零部件板块 ...

8月6日，美年健康今日收盘5.3元，上涨1.53%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比 值）达到70.68倍，创41天以来新低，总市值207.46亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗服务行业市盈率平均47.46倍，行业中值58.53倍，美年健康排 名第34位。 截至2025年一季报，共有24家机构持仓美年健康，其中基金24家，合计持股数17592.49万股，持股市值 9.04亿元。 美年大健康产业控股股份有限公司的主营业务是健康体检服务。公司的主要产品是体检服务。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入17.54亿元，同比-2.62%；净利润-275338119.16 元，同比3.94%，销售毛利率24.04%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13美年健康70.6873.502.72207.46亿行业平均 47.4659.814.18196.25亿行业中值58.5363.753.2769.37亿1药明康德19.5228.444.492687.82亿2康龙化成 28.0229.193.73523.50亿3爱尔眼科32.2633.625.471195. ...

Trading Information Summary - On August 1, 2025, Meinian Health (002044) closed at 5.22 yuan, up 2.15%, with a turnover rate of 5.62% and a trading volume of 2.1769 million shares, resulting in a transaction value of 1.144 billion yuan [1] - On the same day, the net inflow of main funds was 17.0529 million yuan, accounting for 1.49% of the total transaction value, while retail investors had a net inflow of 13.4275 million yuan, accounting for 1.17% [1][4] Shareholder Changes - Meinian Health announced that its shareholder, Hangzhou Xintou Information Technology Co., Ltd., reduced its holdings by a total of 33.3178 million shares from July 29 to August 1, accounting for 0.8512% of the company's total share capital [1][3] - The total reduction included 78,285,078 shares through block trading at an average price of 4.73 yuan per share and 39,142,500 shares through centralized bidding at an average price of 5.18 yuan per share, totaling 117,427,578 shares, which is 3% of the total share capital [3][4] - After the reduction, Hangzhou Xintou's holdings decreased from 195,996,049 shares to 78,568,471 shares, reducing its ownership percentage from 5.01% to 2.01% [3] Company Announcements - Meinian Health announced a guarantee limit of up to 4.9 billion yuan for the company and its subsidiaries for the year 2025 [2] - The company signed several guarantee contracts, including a maximum guarantee of 100 million yuan with Hengfeng Bank and a combined maximum guarantee of 60 million yuan with Beijing Zhongguancun Bank for its subsidiaries [2] - As of July 30, 2025, the total external guarantee balance was 3.5849542 billion yuan, accounting for 45.31% of the company's audited net assets for 2024 [2]

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share reduction plan by a major shareholder, Hangzhou Xintou Information Technology Co., Ltd., which has reduced its holdings in Meinian Health Industry Holdings Co., Ltd. by 3% of the total share capital [1][2]. Shareholder Reduction Details - Hangzhou Xintou reduced its shares through block trading at an average price of 4.73 yuan per share for 7,828,507.78 shares (2%) and through centralized bidding at an average price of 5.18 yuan per share for 3,914,250 shares (1%) [1]. - The total shares reduced amounted to 11,742,757.8 shares, representing 3% of the total share capital [1]. Shareholding Structure Post-Reduction - After the reduction, Hangzhou Xintou holds 7,856,847.1 shares, which is 2.01% of the total share capital, while Hangzhou Haoyue Enterprise Management Co., Ltd. retains 31,393,779.7 shares (8.02%) [1][2]. - The combined holdings of Hangzhou Xintou and Hangzhou Haoyue amount to 39,250,626.8 shares, representing 10.03% of the total share capital [2]. Compliance and Impact - The share reduction was conducted in accordance with the pre-disclosed plan and did not violate any regulations or commitments [2]. - The reduction will not lead to a change in control of the company, as Hangzhou Xintou is not a controlling shareholder [2].

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-056 | 2、股东本次减持前后持股情况 | | --- | 关于 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 公司股东杭州信投信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持 股份的预披露公告》（公告编号：2025-027），公司 5%以上股东杭州信投信息 技术有限公司（以下简称"杭州信投"）拟在减持预披露公告发布之日起 15 个交 易日后的三个月内，以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过 117,427,617 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持 的股份不超过 39,142,539 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减 持的公司股份不超过 78,285,078 股，即不超过公 ...