证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-059 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年6月，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湘潭市岳 塘区优化人居环境事务中心（原湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所）就原竹埠 港地区生产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付协议书》。根据该协 议约定，公司及子公司的征收补偿款总金额为40,081.19万元，余款31,081.19 万元未付，协议签署后五年内向公司付清，可采取分期付款方式支付。具体内容 详见公司2021年6月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的《关于签署征收补偿款支付协议的公告》（公告编号： 2021-043）。 根据《企业会计准则》的相关规定，2021年公司根据尚未收到的前述协议约 定的征收补偿款扣除其他非流动资产科目中搬迁费用和固定资产清理后，确认搬 迁补偿收益18,709.27万元。 近日，公司收到部分征收补偿款16,100万元，截至本 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2023 年 12 月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二三年十二月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 3-3-3 湘潭电化科技股份有限公司 目 录 | 声 明……………………………………………… ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 13 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120166 号） 已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申请 人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或 "保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | ...

目 录 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年 1-9 月财 务报表数据均未经审计；部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异， 这些差异是由四舍五入造成的。 一、关于报告期各期公司财务情况 报告期各期，发行人确认的投资收益分别为 576.25 万元、10,421.43 万元、 25,170.56 万元和 9,917.96 万元，占利润总额的比例分别为 22.84%、35.86%、 58.86%及 39.44%，投资收益主要对参股湖南裕能按权益法核算的投资收益。报 告期内，发行人毛利率波动较大，其中尖晶石型锰酸锂等部分产品毛利率持续 下滑，最近一期为-7.33%。报告期内，发行人前五大客户与供应商中，存在发 行人对同一主体同时进行采购和销售的情形。报告期各期末，公司应收账款余 额分别为 32,228.22 万元、49,150.05 万元、50,130.93 万元和 47,957.81 万元。 最近一期末，发行人长期股权投资 71,385.00 万元，其他权益工具投资 3,720.00 万元，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人按协议缴付了湖南 第 1 页 共 83 页 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 好信止夺 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本发行保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 目 来…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构及相关人员 | | 二、本次保荐的发行人情况 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 四、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见……………… 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 … | | 一、本次证券发行履行的决策程序 | | 二、本次证券发行符合 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、《审核问询函》之问题 | | | 2 6 | | 二、《审核问询函》之问题 | | | 3 16 | | 三、《审核问询函》之问题 | | | 4 24 | | 四、《审核问询函》之问题 | | | 5 38 | | 第三节 | | 签署页 | 48 | 国浩律师（长沙）事务 ...

湘潭电化科技股份有限公司 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-058 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120166 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复 予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湘潭电化科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等 相关公告文件 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 | 发行人声明 2 | | --- | | 重要提示 3 | | 释 义 1 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的 | | 说明 2 | | 二、本次发行概况 2 | | （一）本次发行证券的种类及上市地点 2 | | （二）发行规模 2 | | （三）票面金额和发行价格 2 | | （四）债券期限 2 | | （五）债券利率 2 | | （六）还本付息的期限和方式 3 | | （七）转股期限 4 | | （八）转股价格的确定及其调整 4 | | （九）转股价格的向下修正条款 5 | | （十）转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 6 | | （十一）赎回条款 6 | | （十二）回售条款 7 | | （十三）转股年度有关股利的归属 8 | | （十四）发行方式及发行对象 8 | | （十五）向原股东配售 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 | 一、本次募集资金投资使用计划 3 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 3 | | （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 3 | | 1、项目概况 3 | | 2、项目的必要性 5 | | 3、项目的可行性 6 | | （二）补充流动资金 8 | | 1、项目概况 8 | | 2、项目的必要性 8 | | 3、项目的可行性 9 | | 三、本次募集资金运用的影响 9 | | （一）对公司经营管理的影响 9 | | （二）对公司财务状况的影响 9 | | （三）对公司盈利能力的影响 10 | | 四、结论 10 | 一、本次募集资金投资使用计划 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"、"发行人"） 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币48,700万元（含48,700万元）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | | 项目 | 投 ...