证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条 ...

我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的 立场，现对公司第八届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审核，我们认为本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东利益。 经审核，我们认为该预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-056 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司 实际情况，根据相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第 十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-057 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2023 年 12 月底实施完毕，分别 假设所有可转换公司债券持有人于 2024 年 12 月底全部未转股和 2024 年 6 月底 全部完成转股两种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不 构成对实际完成时间承诺，最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公 司在召开董事会前已将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项通 知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就相关事项发 表事前认可意见如下： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 我们认为本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司及全体股东 利益。 我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 ...

（修订稿）披露的提示性公告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-055 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第八届 董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关文件的披露 事项不代表审核部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-054 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 11 月 30 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议，通过如下决议： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转 换公司债券的方案。具体内容如下： （二）发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 5 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-053 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行规模 调整前： 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过 如下决议： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规 定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转换公司债 券的方案。具体内容如下： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.80 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-052 湘潭电化科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湘潭电化科技股份有限公司申请 湘潭电化科技股份有限公司董事会 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 二〇二三年十一月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120166 号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 2 总额中扣除，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管 规则适用指引—发行类第 7 号》的相关要求；（7）对于湖南裕能 等的投资未认定为财务性投资，详细论证被投资企业与发行人主 营业务是否密切相关；结合投资后新取得的行业资源或新增客户、 订单，说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资 源以达到战略整合或拓展主业的目的，或仅为获取稳定的财务性 收益。 审核函〔2023〕120166 号 湘潭电化科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对湘潭电化科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.报告期各期，发行人确认的投资收益分别为 576.25 万元、 10,421.43 万元、25,170.56 万元和 9,917.96 万元，占利润总额 的比例分别为 22.84%、35.86%、58.86%及 39. ...