证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-058 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日召开第九届 董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。《湘潭电化科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件已 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）及相关文件的 披露事项不代表审核部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称" 深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 | 9 | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 本 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ……………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | 四、附件 ……… ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年十二月 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况………………………………………… ...

之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) JM信II 李 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 声 明. | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构及相关人员 | | 二、本次保荐的发行人情况 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 四、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见……………………… 10 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 . | | 一、本次证券发行履行的决策程序 | | 二、本次证券发行符合《公司法》的规定……………………………………………………… 13 | | 三、本次证券发行符合《证券法》的规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 12 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办 ...

Group 1: Market Impact and Demand - The company’s operations have not been affected by fluctuations in imported manganese ore prices [1] - Demand for primary batteries is strong due to improved consumer confidence as inflation in Europe and the US eases and labor markets improve [1] - Manganese is suitable for solid-state batteries due to its abundant resources, high voltage platform, and safety [1] Group 2: Project Progress and Resource Management - The company’s subsidiary, Xiangtan Lijin, is constructing a project with an annual production capacity of 30,000 tons of spinel manganese lithium battery materials [1] - The company has some inventory of unexploited manganese carbonate ore from the original Xiangtan manganese mine, while work on the Xiangtan Nanmukong manganese mine is ongoing [1] - The company is actively working on safety facility designs for the Jingxi Aitun manganese mine [1] Group 3: Regulatory and Compliance - There are currently no formal measures released by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) regarding market value management assessments [1] - The company will actively implement the requirements of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) and SASAC for compliance in market value management [2]

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 9 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 本 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ……………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | 四、附件 ……… ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年九月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况……………………………………………… ...