股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 1 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。 三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中诚信评级， ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况…………………………………………… ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 1 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法 ...

目 录 | 一、 | 关于报告期各期公司财务情况……………………………… 第 | 1—61 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募投项目……………………………………………第 | | 61—76 | 页 | | 三、关于前次募集资金投资项目…………………………………第 | | 76—88 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 89—92 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | | 89 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | | 90 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | | 91—92 | 页 | 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-5 号 深圳证券交易所： 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司或公司）转来的《关 于湘潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函》（审核函〔2023〕1 ...

之 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 3-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称" ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 13 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120166 号） 已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申请 人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或 "保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 67 | | 问题 | 3 146 | | 问题 | 4 161 | | 问题 | 5 178 | | 其他问题 | 189 | 问题 1 说明： 一、 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor， Building B3 Poly International Plaza， Middle Xiangjiang Road， Changsha 410000， China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 7 | | 一、《审核问询函》问题 | | 2 之补充说明 7 | | 二、《审核问询函》问题 | | 3 之补充说明 9 | | 三、《审核问询函》问题 | | 4 之补充说明 16 | | 第三节 | 签署页 | 25 | | 附表一：发行人控股股东产投集团控制的其他企业情况 26 | | | 国浩律师（长沙）事务 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况…………………………………………… ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-001 湘潭电化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 120166号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 （修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十 ...