股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 23 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函[2023]120035 号）》（以下简称"问 询函"），荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或 "发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京澄宇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐 项核查和落实，现就相关问题做以下回复说明。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《荣盛房地产发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 | 字体 | 内容 | ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 电话：(010)63357658 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 澄宇报字（2023）第 0011 号 深圳证券交易所： 第二轮审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 根据贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120131 号）（以 下简称"问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣 盛发展"或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发 行人、华英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事项进行了审慎核查， 现将有关问题回复如下。 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 22.82 billion, an increase of 57.35% compared to CNY 14.50 billion in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 108.25 million, a significant turnaround from a loss of CNY 2.25 billion in the previous year, representing a 104.80% increase[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 177.78 million, compared to a loss of CNY 2.23 billion last year, marking a 107.96% improvement[21]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.02, a 103.85% increase from a loss of CNY 0.52 per share in the same period last year[21]. - The total revenue for the first half of 2023 reached approximately CNY 8.5 billion, reflecting a year-on-year increase of 15%[64]. - The company reported a net profit of CNY 1.2 billion, representing a growth of 12% compared to the same period last year[64]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 28%, which is an improvement compared to the previous year[60]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 30%, slightly up from 28% in the previous year[66]. - The company reported a net profit margin of 15.6% for its residential projects in Shenyang, indicating strong profitability in this segment[71]. - The company reported a net profit margin of 20%, indicating strong profitability amidst market challenges[153]. Cash Flow and Assets - Total assets decreased by 5.90% to CNY 234.84 billion from CNY 249.57 billion at the end of the previous year[21]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY 483.96 million, a decline of 112.10% compared to CNY 3.99 billion in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 0.46%, recovering from -6.01% in the previous year[21]. - The company reported a total pre-sale area of 1,000,000 square meters with a cumulative pre-sale amount of approximately 1,000 million yuan[61]. - The company maintains a strong liquidity position with cash reserves of approximately 1 billion RMB, providing flexibility for future investments and strategic initiatives[58]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's GDP reached 59.30 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.5%[30]. - Nationally, the total sales area of commercial housing from January to June 2023 was 59.515 million square meters, a year-on-year decrease of 5.3%[32]. - The total sales amount of commercial housing was 630.92 billion yuan, an increase of 1.1%, with residential sales amounting to a growth of 3.7%[33]. - Real estate development investment from January to June 2023 was 585.5 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.9%[34]. - The national real estate industry prosperity index fell to 94.06 in June 2023, indicating a continued downturn in the market[38]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - Future plans and forecasts are subject to market conditions and should be approached with caution due to inherent risks[4]. - The company plans to raise 2.874 billion yuan through a private placement to enhance liquidity and support project delivery[41]. - The company is pursuing a strategic upgrade through a restructuring plan to acquire Rongsheng Mengguli, focusing on lithium-ion battery development[41]. - The company plans to launch three new residential projects in 2024, aiming to increase its market share in key urban areas[59]. - The company has set a performance guidance for the full year 2023, targeting a revenue growth of 20%[66]. - The company is focusing on sustainable development, with plans to implement green building practices in 50% of new projects by 2025[66]. Project Development and Delivery - The urban real estate segment achieved a delivery completion rate of 89.80% in the first half of 2023, reflecting effective project management[43]. - In the first half of the year, 36 housing projects were delivered, all meeting the planned delivery conditions[48]. - The company has a total of 705,666 square meters under construction for the Huayu City project, with an estimated total investment of approximately 1.86 billion yuan[54]. - The company reported a completion rate of 100% for the Zhengzhou Rongsheng Garden project, with a total area of 47,704.61 square meters and an investment of 71.49 million yuan[54]. - The company has ongoing projects with significant investment, such as the Xuzhou Lushan Rongjun with a total investment of CNY 597.3 million and the Nanjing Rongsheng Junfeng with an investment of CNY 125.0 million[55]. Customer Engagement and Satisfaction - User data indicates a 20% increase in customer inquiries and interest in new properties, suggesting a positive market response to recent developments[58]. - The company aims to enhance service quality and customer satisfaction through a customer-centric service philosophy[46]. - The company is committed to ensuring a high first-time delivery acceptance rate to boost owner satisfaction[48]. - User data indicates that the occupancy rate across residential projects is at 85%, with some projects exceeding 90%[66]. - The overall customer satisfaction rate improved to 85%, up from 75% last year, indicating better service delivery[156]. Risks and Challenges - The company faces risks related to management and cash flow due to the capital-intensive nature of the real estate industry[4]. - The company faced risks related to government policies affecting the real estate market, operational risks from declining property prices, and financial risks due to the capital-intensive nature of the industry[101][102]. - The company has faced challenges due to macroeconomic slowdown and decreased demand in the real estate market, leading to ongoing liquidity pressures[128]. Financing and Debt Management - The total financing balance is 41.53115 billion yuan, with bank loans accounting for approximately 52.7% of the total[75]. - The company has approved borrowing up to RMB 2 billion from controlling shareholder Rongsheng Holdings with an interest rate not exceeding 9% for a term of up to 24 months[136]. - The company has established a comprehensive industrial chain system covering multiple sectors related to real estate development[79]. - The company maintains a loan repayment rate of 100.00% and an interest payment rate of 100.00%, indicating strong financial discipline[200].

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-104 号 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司业务发展，公司控股子公司秦皇岛金海房地产 开发有限公司（以下简称"秦皇岛金海"）与沧州银行股份有限公司 秦皇岛西港路支行（以下简称"沧州银行秦皇岛西港路支行"）拟继 续合作业务 5,980 万元，由公司为上述业务继续提供 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023半年度 | 2023半年度 占用资金的 | 2023半年度 | 2023年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发 | | 偿还累计发 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 关系 | | | | 利息（如 | | | 原因 | | | | | | 目 | 额 | 生金额 | 有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | ...

荣盛房地产发展股份有限公司 对公司与关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》、《公司法》和《公司章程》 以及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关规定，作 为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，本人对公司累计和2023年半年度当期对外担保情 况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立 判断的立场，现就公司2023年半年度对外担保情况发表以下独立意 见： 1、关于关联方资金占用事项 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。 2、关于对外担保事项 （1）2018年7月12日，公司与控股股东荣盛控股股份有限公司 签订了《战略合作协议》，并经公司第五届董事会第六十七次会 议、2018年度第三次临时股东大会决议审议通过。公司第七届董事 会第十二次会议、2022 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于 与荣盛控股股份有限公司续签〈战略合作协议〉的议案》，同意公 司与荣盛控股续签战略 ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 464 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 8 月 21 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼 第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届 董事会第二十九次会议决议公告》《关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明 公告》《荣盛房地产发展股份 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-101 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 表决结果：同意 1,765,171,556 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 99.7115％；反对 4,809,478 股，占出席会议有效表决权股份总 数的 0.2717％；弃权 297,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168％。 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第 四次临时股东大会于2023年8月21日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 184名，代表股份1,770,278,034股，占公司有表决权股份总数的 40.7132％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股 份 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-100 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第四次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 8 月 21 日； 其中，通过深交所交易系统进行网 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 287,400.02 万元（含本 数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟用募集资金投入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都时代天府 | 482,719.87 | 118,430.52 | | 2 | 长沙锦绣学府 | 117,298.49 | 42,749.50 | | 3 | 唐山西定府邸 | 102,379.35 | 40,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 86,220.00 | 86,220.00 | | | 合计 | 788,617.71 | 287,400.02 | 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资 ...