华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）接受荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-3-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本保荐机构和发行人关联关系的核查 20 | | | 四、保荐机构承诺事项 21 | | | 五、本次证券发行的相关决策程序 22 | | | 六、本次发行符 ...

特别风险提示: 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-095 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签 订协议，为公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保、股权质押 担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司山东颐卓置业有限公司（以 下简称"颐卓置业"）与青岛银行股份有限公司淄博分行（以下简称 "青岛银行淄博分行"）继续合作业务 4,198 万元，由公司为上述业 务提供 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-098 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未 发生实质性变化。 二、本次向特定对象发行股票论证分析报告主要修订情况 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 1、更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划 | | | 2、更新了本次发行已经履行的审议程序 | | | 3、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行 | | | 股票对公司每股收益等主要财务指标的影响 | 除上述修订外，本次向特定对象发行股票论证分析报告的其他部 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别于2022 年12月21日召开第七届董事会第二十一次会议，于2023 年1月6 日召开2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（以下简称"本 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 电话：(010)63357658 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJING CHENGYU C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽泽路 1 6 号 聚杰金融大厦 1 1 楼 11/F,JUJIE FINANCIAL BUILDING,16LizeRoad,FengtaiDistrict,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 3 9 8 6 0 2 传真（ f a x ）： 010 - 51398602 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 澄宇报字（2023）第 0010 号 深圳证券 ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕120131 号）》（以 下简称"问询函"），荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、 "公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京澄宇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实，现就相关问题做以下回复说明。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《荣盛房地产发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 | 字体 | 内容 ...

华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 华英证券有限责任公司关于荣盛房地产发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 3 | | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 4 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-099 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证 券监督管理委员会[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的 影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指 标的影响测算 （一）假设前提 1、本次发行于 2023 年 9 月底实施完成，该完成时间仅用于计算 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构 成承诺，最终以中国证监会同意注册后，本次发行的 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. （住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-1 股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司向特定对象发行股份相关事项的事前认可意见 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 11 日召开公司第七届董事会第三十次会议，本次会议拟审议公 司向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额由 300,000.00 万元调减 为 287,400.02 万元的相关议案。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，现发表意见如 下： 公司制定的调减募集资金总额后的发行方案、预案、可行性分析 报告、论证分析报告及有关议案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的监管要求，符合公司业务发展规划和全体股东利益，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事 会第三十次会议审议。 独立董事：程玉民、王 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-097 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资 金总额由 300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元，并相应调整原股票发 行方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外，原股票发行方案的实 质内容无变更。 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 五次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事， 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 人，本次监事会会议的召开 ...