三、估值方法与估值目的具有相关性 本次估值目的是为本次重大资产出售提供合理的作价参考，估值机构实际估 值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的 估值程序或替代程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了 合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估 值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相 关性一致。 纳思达股份有限公司董事会 关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相 关性以及估值结果公允性的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主 要内容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称 " 卖 方 " ） 向 Xerox Corporation 出 售 卖 方 直 接 持 有 的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成重大资产重组。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具 体情况如下： 1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商及进行后续沟通时，采取了 必要的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的 登记。 2、上市公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议或在相关协议 中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务。 3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售其直接持有的 Lexmark International II, LLC（以 下简称"标的公司"）的 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经董事会审慎核查，就本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 公司根据《重组管理办法》第十二条规定，以及上市公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据进行测算，本次交易达到《重组管理办法》第十二条规定 的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易为公司以现金交易的方式出售所持标的公司股权，不涉及公司股权 变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）第四条的 规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易不直接涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 工等有关报批事项的情况。本次交易涉及的有关报批事项已在《纳思达股份有限 公司重大资产出售报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险 作出了特别提示。 纳思达股份有限公司董事会 关于公司重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的说 明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售其直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 （本页无正文，为《纳思达股份有限公司董事会关于公司重大资产出售符合<上 市公司监管指引第 9 号— ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供 ...

股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深圳证券交易所 纳思达股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | Lexmark International II, LLC | Xerox Corporation | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 纳思达股份有限公司重大资产出售报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的 信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和 完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、如本次交易所提供或披露的 ...

纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"、"上市公司"、"公司"）本次交 易的主要内容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下 简称"卖方"）向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件； 3、公司聘请了会计师事务所、估值机构对标的资产进行审计、估值，本次 交易定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。由 于本次交易系出售 Lexmark International II, LLC 股份，不涉及相关债权债务 转 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 纳思达股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 纳思达股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）本次交易的主要内 容为公司间接控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"） 向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组。 1、公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司已与本次交易的交易对方签署《股权购买协议》 ...

关于本次重大资产重组的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）本次交易的主要内容为公司间接 控股子公司 Ninestar Group Company Limited（以下简称"卖方"）向 Xerox Corporation 出售卖方直接持有的 Lexmark International II, LLC 的 100%股权 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-045 纳思达股份有限公司 本次交易尚需公司股东大会审议通过与本次交易相关的议案、以及相关国家 的反垄断审查和外商直接投资审查等外部审批程序通过后，方能实施。本次交易 能否通过上述审议、审批程序尚存在不确定性。 同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内 幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存 在被暂停、被终止的风险。 本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信 息 ...

纳思达股份有限公司并购重组财务顾问专业意见附表 第2号——重大资产重组 | 上市公司名称 | 纳思达股份有限公司 东方证券股份有限公司 独立财务顾问名称 | | --- | --- | | 证券简称 | 纳思达 002180 证券代码 | | 交易类型 购买 | □ 出售 ■ 其他方式 □ | | | Xerox Corporation（施乐公司） | | 交易对方 | 是否构成关联交易 是 否 □ ■ | | 本次重组概况 | 纳思达拟以现金交易的方式通过间接控股子公司Ninestar Group Company Limited向 | | | Xerox Corporation出售其直接持有的Lexmark International II, LLC的100%股权，预估 | | | 交易对价范围在0.75亿美元-1.5亿美元。交易完成后，纳思达不再持有美国利盟的股 | | 权。 | | | 判断构成重大资 | 本次重组出售资产的资产总额、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 | | 产重组的依据 | 财务会计报告期对应财务指标的比例超过50%以上。 | | 方案简介 | 纳思达拟以现金交易的方式通 ...