股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（上会稿） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 | | 发行股份购买资产 | 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存 在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 二零二五年十二月 声明与承诺 中信建投证券受山东宏创铝业控股股份有限公司的委托担任本次交易的独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客 观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本 独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月1日，宏创控股在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日股东人数为 22492户。 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日发布《关于深圳证券交易所〈关于山东宏创铝 业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函〉之回复(修订稿)》，就深交所关注的标的资 产持续经营能力、产能转移方案、固定资产减值等问题进行了详细说明。公司表示，标的资产作为铝行 业龙头企业，电解铝及氧化铝市场空间广阔，产能转移符合国家政策导向，持续经营能力预计不会发生 重大不利变化。 标的资产行业地位稳固 市场空间广阔 公告显示，标的公司在电解铝和氧化铝领域均处于行业前列。截至2024年末，标的公司拥有电解铝产能 645.90万吨，占国内总产能的14.48%，排名行业第二；氧化铝产能1900万吨，占全国产能的18.21%，同 样位列行业第二。受益于汽车轻量化、新基建等下游需求增长，2024年中国电解铝消费量达4518万吨， 近五年年均复合增长率4.18%，氧化铝需求量约8500万吨，行业保持稳步增长态势。 从市场供需看，国内电解铝产能受政策严控，2024年建成产能4462万吨已接近4500万吨上限，预计未来 供需维持紧平衡。氧化铝方面，尽管2025年国内外新增产能陆续投产，但下游电解铝需求刚性，且国家 政策强 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产申请的审核问询函》之 回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "宏创控股"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并 按照要求在《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将 相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

补充法律意见（三） 京天股字（2025）第 206-6 号 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"宏创控股"）的委托，并根据与宏创控股签 订的《专项法律顾问协议》，担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的专项 法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和中国证监会的有关规定出具了京天股字（2025）第 206 号《北 京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易之法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。根据深圳证券交易所上 市审核中心《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核 问询函》（审核函〔2025〕130009 号 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | A statuation as societate 400007 D D Olympic of Children | | . CO (6) AFF / = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 Containment Provide Ther | 《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》 相关问题的回复 XYZH/2025C ...

关于《山东宏创铝业控股股份有限公司关于<关于山东宏创 铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询 函>（审核函〔2025〕130009 号）之反馈意见回复》 资产评估相关问题答复之核查意见（修订稿） 深圳证券交易所： 山东宏创铝业控股股份有限公司收到贵所于 2025 年 7 月 1 日下发的《关于 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函 〔2025〕130009 号）（以下简称"《问询函》"。根据《问询函》的要求，中 联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对《问询函》的答复进行 了认真研究、分析和核查，并出具了本核查意见，现将核查具体情况汇报如下： 1 问题四、关于资产基础法评估 申请文件显示：（1）本次交易采用资产基础法和收益法对标的资产进行评 估，并以资产基础法作为最终评估结论，标的资产股东全部权益评估值为 635.18 亿元，增值额为 207.78 亿元，增值率为 48.62%。（2）截至评估基准日，标的 资产共有 43 家下属单位，其中 39 家全资、2 家控股、2 家参股，对于全资及持 股 50%以上的控股子公司，按照被投资单位评估基准日净资产评估值 ...

华泰联合证券有限责任公司 和中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 申请文件显示：（1）我国对电解铝行业实施严格产能控制，自 2017 年后不 再新增电解铝产能备案，2024 年我国电解铝建成产能为 4462 万吨/年，已接近 行业产能上限 4500 万吨，预计未来国内电解铝市场将维持供需紧平衡状态。（2） 2024 年全球氧化铝产量达 1.46 亿吨，我国氧化铝产量达 8581 万吨。公开资料 显示，2025 年国内外氧化铝行业产能持续新增并将陆续投产。氧化铝的需求主 要来源于电解铝的冶炼，需求弹性较小，全球每年的氧化铝需求约为 1.4 亿吨 至 1.5 亿吨，我国每年氧化铝需求约为 8000 至 9000 万吨。（3）标的资产拟分 阶段从山东向云南转移电解铝产能，截至报告期末已转移完毕约 150 万吨，预 计 2025 年至 2027 年转移的产能规模分别为 44.80 万吨、24.10 万吨和 83.10 万 吨，产能转移可能导致部分山东地区的厂房、生产设备停 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 727 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其 中现场会议于 2025 年 11 月 28 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 1 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结 ...