股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－034 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 二〇二五年六月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方 资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股 权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南 宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌 铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》 （深证上审〔2025〕86 号）。深交所依照相关规定对公司报送的本次 ...

关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二五年六月 声明与承诺 中信建投证券受山东宏创铝业控股股份有限公司的委托担任本次交易的独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证 券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财 务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 | | | | 一、本次交易方案 | 9 | | --- | --- | | 二、本次交易各方的主体资格 | 13 | | 三、本次交易的批准和授权 | 32 | | 四、本次交易的标的资产 | 35 | | 五、本次交易的实质条件 | 73 | | 六、本次交易的相关协议 | 78 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 79 | | 八、关联交易及同业竞争 | 79 | | 九、本次交易的信息披露 | 98 | | 十、相关当事人证券买卖行为的查验 | 99 | | 十一、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 99 | | 十二、结论性意见 | 100 | 释 义 除非本法律意见中明确另有所指，以下词语具有如下定义： | 上市公司/公司/宏创 | 指 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股 | | | | 标的公司/宏拓实业 | 指 | 山东宏拓实 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－033 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14：30 2、网络投票时间：2025年6月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月9日 上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月9 日上午9：15至2025年6月9日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长杨丛森先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 381 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2025 年 6 月 9 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号 干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2025 年第三次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第六 届监事会 ...

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"宏创控股"）拟 通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管 规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等文件的规定及监管部门的相关要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下 ...

京天股字（2025）第 206-2 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"宏创控股"）的委托，担任宏创 控股发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下 简称"《26 号准则》"）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《1 号指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，本所就本次交易上市公司申 请股票停牌前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2024 年 6 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日期间（以下简称"自查期间"）相关主体股票交易情况进行专项核查， 并出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明： 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 相关主体自查期间内买 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"宏创控股"）拟 通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合 伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管 规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等文件的规定及监管部门的相关要求，中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本独立财务顾问" ...

特别提示： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－031 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、自查范围内相关方出具的 自查报告、相关机构和人员出具的声明与承诺等文件，在内幕信息知情人等相关 方出具的自查报告及相关声明真实、准确、完整的前提下，相关机构在自查期间 买卖山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"上市公司""宏创控股"）股 票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构 成法律障碍；除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情人在自查 期间不存在于二级市场买卖上市公司股票的情况；本次交易不存在因涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》之相关规定。 上市公司拟发行股份购买山东魏桥铝电有 ...