邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 二〇二三年九月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 补充法律意见书（六） 北京天达共和律师事务所 北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 补充法律意见书（六） 充法律意见书（四）》"）；于 2023 年 8 月 4 日出具了《北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五）》（上述《法律意见书》《律师工作报告》及各补充法律意 见书合称"已出具法律意见书"）。 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受启明星辰信息技术集团 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"启明星辰"）的委 ...

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 XYZH/2023BJAG1F0429 深圳证券交易所： 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"启明星辰" 或"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到贵所《关于启明星辰信息技术集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号） （以下简称"审核问询函"），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志宇、黄多根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机 ...

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 XYZH/2023BJAG1F0429 深圳证券交易所： 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"启明星辰" 或"公司"）于 2023 年 5 月 31 日收到贵所《关于启明星辰信息技术集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号） （以下简称"审核问询函"），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或" ...

证券简称：启明星辰 证券代码：002439 启明星辰信息技术集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120091 号）（以 下简称审核问询函）的要求，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称公 司、启明星辰、发行人）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐人）、 北京天达共和律师事务所（以下简称律师）、信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称会计师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所 提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《启明星辰信息技术集团股 份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称本回复），现回 复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中 ...

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所提出的问 题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函回复的提示性公告》及相关文件。 根据深交所进一步审核意见的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回 复内容进行了补充与修订，具体回复内容详见公司于2023年7月25日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2023年8月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技 术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，目前已按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 鉴于公司已于2023年8月30日披露了《2023年半年度报告》，根据深交所进 一步审核意见的要求，公司会同相关中介机构结合2023年半年度财务数据，对审 核问询函回复内容进行了财务数据更新，具体内容详见公司于同 ...

北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 二〇二三年九月 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 西安 广州 北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 20-25 层 邮编：100004 电话：86-10-65906639 传真：86-10-65107030 网址：http：//www.east-concord.com 补充法律意见书（六） 充法律意见书（四）》"）；于 2023 年 8 月 4 日出具了《北京天达共和律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五）》（上述《法律意见书》《律师工作报告》及各补充法律意 见书合称"已出具法律意见书"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于启明星 辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2023〕120091 号）（以下简称"《问询函》"）及相关答复的审批结果，以及发 行人于 2023 年 8 月 30 日披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-066 启明星辰信息技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行股票已于2023年8月2日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内 容详见公司于2023年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2023-054号）。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书（注册稿）等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相关内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启明星辰信息技术 集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 股票简称：启明星辰 股票代码：002439 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以下特别提示： 一、应收账款无法收回 ...

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 □特定对象调研 □分析师会议投资者关系活动 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | |----------------------------------------------------------------------------| | 安信证券股份有限公司—赵阳;财通证券股份有限公司—董佳男;华安证券—来祚豪;平 | | 安证券—闫磊;平安证券股份有限公司—王佳一;兴证集团成员单位—桂杨;中航证券有 | | 限公司—卢正羽;中泰证券—闻学臣;中泰证券股份有限公司—苏仪;中原证券股份有限 | | 公司—唐月;东吴证券股份有限公司—戴晨;中国国际金融股份有限公司—艾柯达;中国 | | 人寿资产管理—崔维维;国寿安保基金—孟亦佳;国泰君安证券股份有限公司—伍巍;江 | | 苏汇鸿汇升投资管理有限公司—李栋;毕盛(上海)投资管理有限公司—龚昌盛;广发证券 | | 股份有限公司—李婉云;嘉实基金管理有限公司— ...