湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 四、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》，明确了各方的 保密内容、保密期限及违约责任。 五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及 内幕信息知情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向控 股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜昌交运 汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城市发展 投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 20% 股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全部债权以 及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构成重大资产出售（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易 构成重大资产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说 明如下： 一、公 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于本次交易首次公告前 20 个交易日股票价格涨幅未构成 异常波动的说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"上市 公司"）拟向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持 有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东 宜昌城市发展投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服 务有限公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公 司的全部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构成重大资 产出售（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2023 年 5 月 9 日首次披露了《关于筹划重大资产重 组的提示性公告》。上市公司的股票自本次交易事项首次披露之日 前 20 个交易日内的累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证 A 指 （399107.SZ）、深证运输指数（399237.SZ）的累计涨跌幅如下： | 筹划重大资产出售暨关 | 筹划重大资产出售暨 | 关联交易事项公告前 | 联交易事项公告前第 | 21 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广发证券股份有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 2、上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 3、上市公司与本次交易聘请的相关证券服务机构签署了保密协议，明确约 定了保密信息的范围及保密责任。 1 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"独立财务顾问"）接受 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司"）的委 托，担任本次重大资产重组暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问。对三峡旅游内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司遵循内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对上市 公司 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 因此，本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 1 日 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 拟向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜 昌交运汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城 市发展投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限 公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全 部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构成重大资产出售 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规 定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形做出如下说明： ...

广发证券股份有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司"、 "公司"）拟将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称"汽车销售公 司"）40%股权向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及间接控股股东 宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称"宜昌城发"）各出售 20%；同时向 宜昌城发出售其直接持有的对汽车销售公司及其下属公司的全部债权，以及通过 全资子公司湖北天元物流发展有限公司间接持有的湖北天元供应链有限公司 100%股权，本次交易构成重大资产重组暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为三峡旅游本次 交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求对三峡旅 游相关事项进行了专项核查。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《湖北三峡旅游集团 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同 ...

广发证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"上市公司"） 拟将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简称"汽车销售公司"）40% 股权向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及间接控股股东宜昌城市 发展投资集团有限公司（以下简称"宜昌城发"）各出售 20%；同时向宜昌城发 出售其直接持有的对汽车销售公司及其下属公司的全部债权，以及通过全资子公 司湖北天元物流发展有限公司间接持有的湖北天元供应链有限公司 100%股权， 本次交易构成重大资产重组暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"本独立财务顾问"）接 受三峡旅游的委托，担任本次交易的独立财务顾问，对《湖北三峡旅游集团股份 有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》出具了专业核查意见。作为 本次交易的独立财务顾问，广发证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承 诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无关联关系，就本次交易发表有关核 查意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-093 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的一般风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股 股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽 车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城市发展投 资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 20% 股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全部债权以 及湖北天元供应链有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。 2023 年 11 月 1 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届 监事会第五次会议审议通过了本次交易的相关议案。《第六届董事会 第五次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》详见2023 年 11 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《湖北 ...

湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 Hubei Huashen Realestate And Assets Appraisal Co., Ltd 本报告依据中国资产评估准则编制 湖北三峡旅游集团股份有限公司 拟股权转让涉及的宜昌交运汽车销售 服务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 鄂华审资评字(2023) 158号 湖北华审资产评估士地房地产付价有限公司 地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 188号 电话:(0717)6772830 E-mail : hbhscpa@163.net 由B 编 . 传真. (0717) 6747669 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020004202300183 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-158 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鄂华审资评字(2023)158号 | | 报告名称: | 湖北三峡旅游集团股份有限公司拟股权转让涉及的 宜昌交运汽车销售服务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 184.955.000.00元 | | 评估报 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或 "三峡旅游"）拟向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以 下简称"宜昌交旅"）出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 （以下简称"汽车销售公司"）20%股权，同时向间接控股股东宜昌城 市发展投资集团有限公司（以下简称"宜昌城发"）出售其持有的宜昌 交运汽车销售服务有限公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限 公司及其下属公司的全部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股 权，构成重大资产出售（以下简称"本次交易"）。 自《湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 告书（草案）》出具日前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如 下： 一、与关联方对客运公司共同增资 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议审 议通过《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》，同意 公司以 8 家从事道路客运业务子公司的股权评估作价，宜昌城发、宜 昌交旅以现金出资，对公司全资子公司客运公司共同增资，增资完成 后，公司持 ...

湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产重组前 业绩"变脸"或本次重组存在拟置出资产情形 之专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关 要求，湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"华审评估"或"本评估公司" 或"评估机构"）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"、"上市公司" 或"公司"）本次重组的评估机构，出具本专项核查意见，具体如下： 一、本次拟置出资产的评估情况 本次三峡旅游重大资产重组的评估基准日为 2023 年 7 月 31 日，涉及 2 个股权评 估报告和 1 个债权评估报告，在资产评估报告所列假设和限定条件下，具体情况如下： 具体明细如下： 产 1、宜昌交运汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估结果（金额单位：万元） 项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％ A B C=B-A D=C/A×100% 1 流动资产 5,610.71 5,610.71 0.00 0.00 2 非流动 ...