证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 特别提示： 山东赫达集团股份有限公司 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 关于可转债转股价格调整的公告 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.39 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：17.19 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 5 日 一、关于"赫达转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1099 号"批复， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-042 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案已获2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告刊登于 2024 年 5 月 21 日的《证券时报》《证券日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 《上海证券报》以及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2023 年度股东大会通过的分红派息方案如下： 公司拟以当前总股本 341,699,040 股为基数，向截至分红派息公 告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现 金 68,339,808 元；剩余未分配利润计入以后年度分配。 二、权益分派方案 公司 2023 年 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-041 山东赫达集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"赫达转债"暂停转股 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 4、暂停转股日期：2024 年 6 月 26 日至 2023 年度权益分派登记 日 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 鉴于山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日 实施 2023 年度权益分派，根据《山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式 及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 2024 年 6 月 26 日起至 本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：赫 达转债；债券代码：127 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-040 山东赫达集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"赫达转债"将于 2024 年 7 月 3 日按面值支付第一年利息， 每 10 张债券（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 2 日（星期二）； 3、除息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 4、付息日：2024 年 7 月 3 日（星期三）； 5、"赫达转债"票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.50%，第 三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。 6、"赫达转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 2 日，凡 在 2024 年 7 月 2 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息。2024 年 7 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债 ...

二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 1 声 明 山东赫达集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4547 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东赫达集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持山东 赫达集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"赫达转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东赫达集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评 ...

发行人：山东赫达集团股份有限公司 （山东省淄博市周村区赫达路 999 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 1 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）、《山东赫达集团股份有限公司（债券发行人）与招商 证券股份有限公司（债券受托管理人）关于山东赫达集团股份有限公司可转换公 司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及约定， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债 券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信 息、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）对外发布的 《山东赫达集团股份有限公司 2023 年年度报告》等公开信息披露文件、发 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-039 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 拟将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称"福川化工" 或"标的公司"）100%股权（对应注册资本 4000 万元，已实缴 4000 万元）出售给潍坊科麦化工有限公司（以下简称"科麦化工"），本 次出售标的公司最近一期净资产价格为人民币 4451.51 万元（大写： 人民币肆仟肆佰伍拾壹万伍仟壹佰元整）。 双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就公司向科 麦化工转让其所持有的福川化工 100%股权事宜拟签署《股权转让协 议》，股权转让价款不低于截至 2024 年 5 月 31 日（评估基准日）的 标的资产评估值。本次出售股权的交易价格及协议的具体内容需以最 终实际签署的协议为准，公司将根据交易的实际进展情况及时履行信 息披露 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-038 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》。 《关于拟出售全资子公司 100%股权的公告》详见 2024 年 6 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 10 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 ...

二季度比一季度好很多，销量纤维素和胶囊都在呈现上涨的趋势。纤维素一季度是今后一 段时间低点，国内建筑业二季度后大概率呈现逐步上升，起码不会继续恶化。国际市场比 国内好，建材市场相对比较稳定。公司加大外销比例，外销纤维素醚是内销两倍，销量占 比65%，降低国内影响。近几年营销团队上增加了外籍销售人员，国内也挖了销售人才， 把陶氏亚太区销售总监挖过来，是销售总负责人。带来比较先进的理念，在陶氏有二十多 年经验。近两个月带领核心团队，对欧美客户做了摸排，效果还不错。 加大欧洲市场纤维素醚的开拓，建材级需求在10-13万吨，公司目前销量不到1万吨。以 前很难打进去，客户粘性高，对配方比较重视。今年的契机是竞争对手生存比较艰难，从 去年开始建材级纤维素醚基本处于微利甚至亏损状态。海外现在面临减碳压力，下游客户 主要通过减少水泥用量，就要改变原来的配方，原材料煤灰、矿石等来替代，就需要加大 纤维素醚的添加比例。公司打算在德国建立技术服务中心。去年年底公司开发出了减碳的 建材纤维素，目前在德国马贝获得比较高的认可。 纤维素醚直销国家达到80多个。 环保要求会越来越高，行业也会进入加速整合。海外竞争对手不排除退出。 先抢占市 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-035 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.39 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%， 根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和 《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《 ...