浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 为推动浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）"生猪全产业链一 体化"发展战略的实施，增强公司盈利能力和市场竞争力，满足公司未来业务发 展的资金需求，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 160,000.00 万 元（含本数）。 公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含本数）， 募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 一、生猪养殖建设项目 | | | | | 1 绩溪华统一体化养猪场 | | 102,639.05 | 76,800.00 | | 2 莲都华统核心种猪场 | | 30,409.53 | 28,800.00 | | | 小计 | 133,048.58 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-146 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董 事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。 会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》的相关规定及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、 生猪养殖行业情况以及公司实际情况后，公司拟适当缩减募集资金规 ...

（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页。） 独立董事： 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册 管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简 称"公司"）已将向特定对象发行A股股票暨关联交易事项事先提供了资料，并与 我们进行了沟通。作为公司独立董事，我们也对资料进行了认真的审阅，现对上 述事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的事前认 可意见 经核查，我们认为：公司本次2023年度向特定对象发行A股股票的发行对象 之一为华统集团有限公司（以下简称"华统集团"），华统集团为公司关联方，根 据《深圳证券交易所股票 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年十一月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-152 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120146 号）（以下 简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》等议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了补充和更新，并按 照上述问询函的要求对问询函所列的问题进行了认真研究和逐项落实，根据要求 对审核 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 声明 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"本公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总 额不超过 160,000.00 万元（含本数）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）发行证券的品种 8 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 8 | | 三、本次 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准、核准及同意注册。 二〇二三年十一月 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 1 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-151 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具 体措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化。 2、为了充 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年十一月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-148 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第 四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 为了进一步明确公司控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"） 的认购范围，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四 届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案（修订稿）的议案》。 根据相关法律法规及监管要求，公司调减募集资金额度 1,800.00 万元，于 2023 年 ...