关于绿康生化股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司(以下简称"饶信新能")出售绿康（玉山）胶膜 材料有限公司（简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公 司（简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（ 简称"绿康新能"）100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资 产重组。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就上市公司本次交易前12个月内购 买、出售资产的情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 浙商证券股份有限公司 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，公司董事会同 意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能 有限公司，交易价格为2,327万元。公司与福建浦潭热能有限公司就上述交 易签署 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 绿康生化股份有限公司 拟资产置出涉及的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2025）第 C00091 号 （共一册，第一册） 银信资产评估有限公司 2025 年 6 月 26 日 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 5 | | 一、委托人、被评估单位概况及资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 31 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 32 | | 十三、资产评估报告日 33 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 34 | | 附 件 35 | 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可 实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资 ...

浙商证券股份有限公司 关于绿康生化股份有限公司本次交易不构成重组上市 独立财务顾问主办人：______________ ________________ 肖 尧 莫瑞君 之独立财务顾问核查意见 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将公司光 伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶 膜材料有限公司 100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权 出售给江西饶信新能材料有限公司（以下简称"本次交易"）。浙商证券股份 有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问。本独立财务顾问就本次交易是否构成《重组管理办法》第十 三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 浙商证券股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易为重大资产出售，不涉及发行股 份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查 意见》之签字盖章页） 年 月 日 ...

绿康（海宁）胶膜材料有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年度 绿康（海宁）胶膜材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-51 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF11078 号 绿康（海宁）胶膜材料有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称绿康海宁） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了绿康海宁 ...

绿康（玉山）胶膜材料有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度、2024 年度 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-69 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF11077 号 绿康（玉山）胶膜材料有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称绿康玉山） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了绿康玉山 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 绿康生化股份有限公司拟资产置出 涉及的绿康（海宁）胶膜材料有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2025）第 C00093 号 （共一册，第一册） 银信资产评估有限公司 2025 年 6 月 26 日 | | | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 5 | | 一、委托人、被评估单位概况及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 11 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | 九、评估假设 24 | | 十、评估结论 26 | | 十一、特别事项说明 27 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 29 | | 十三、资产评估报告日 29 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 30 | | 附 件 31 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号久事商务大厦9楼 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电 ...

浙商证券股份有限公司 关于绿康生化股份有限公司内幕信息知情人 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2020年4月29日，上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过了修订的《内 幕信息知情人登记管理制度（2020 年 4 月）》。 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规及规范性文件的要求，上市公司严格遵循内幕信息知情人登记管理制 度的规定，针对本次交易采取了充分必要的保密措施： 登记制度的制定和执行情况的核查意见 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向江 西饶信新能材料有限公司出售其持有的绿康（玉山）胶膜材料有限公司100%股 权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有 限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登 ...

浙商证券股份有限公司 作为绿康生化股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 绿康生化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将公司光 伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶 膜材料有限公司 100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权 出售给江西饶信新能材料有限公司（以下简称"本次交易"）。浙商证券股份 有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 年修订）》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，浙商证券 股份有限公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信 ...

绿康生化股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 特此说明。 绿康生化股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 第十三条规定的重组上市情形的说明 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司光伏胶膜业务相关的 绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100% 股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权出售给江西饶信新能材 料有限公司（以下简称"本次交易"）。 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重 组上市情形。 ...

2.本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的相关规定。 绿康生化股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以现金方式 向江西饶信新能材料有限公司(以下简称"饶信新能")出售绿康（玉山）胶膜 材料有限公司（简称"绿康玉山"）100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公 司（简称"绿康海宁"）100%股权和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（ 简称"绿康新能"）100%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成重大资 产重组。 公司董事会依据实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定， 具体如下： 1.本次交易的标的资产为绿康玉山、绿康海宁、绿康新能的股权，不涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，符合《上市 公司监管指引第9 ...