关于可转换公司债券转股价格调整的公告 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"顺博转债"调整前转股价格为：16 元/股，调整后转股价格为： 14.81 元/股 2、转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 15 日 3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）"核 准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。 经深交所"深证上〔2022〕863 号"文同意，公司 8.30 亿元可转换 公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 注册地址：重庆市合川区草街拓展园区 1 | 保荐人声明 | | --- | | 目 求 … | | 一、发行人基本情况… | | (一) 发行人简介 . | | (二) 主营业务 | | (三) 主要经营和财务数据及指标 … | | (四) 发行人存在的主要风险 | | 二、本次发行的基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释达到 5% 暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的原因为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而致使控 股股东及一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释达到 9.32%。 2、本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控 2、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人减持，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经 营及治理结构产生影响。 3、关于本次益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《简式权益变动报告书》。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）， 1 / ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 1 / 2 | 黄新建 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕路涛 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 杨廷文 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 李晓华 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 罗乐 | 监事会主席 | 19,000 | 0.004 | 19,000 | 0.004 | | 左雷 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 童曹鑫 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 2 / 2 经中国证券监督管理委员会 ...

（重庆市合川区草街拓展园区） 重庆顺博铝合金股份有限公司 二〇二四年三月 1 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 王真见 王增潮 王 启 吴江华 黄新建 刘忠海 闫信良 全体监事签名： 杨廷文 吕路涛 李晓华 重庆顺博铝合金股份有限公司 2 年 月 日 罗 乐 左 雷 童曹鑫 其他高级管理人员签名： | 目录 3 | | | --- | --- | | 释义 4 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | | 三、本次发行概要 6 | | | 四、本次发行的发行对象情况 12 | | | 五、本次发行的相关机构情况 19 | | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 22 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 22 | | | 二、本次发行对公司的影响 23 | | | 第三节 | ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 截至 2024 年 3 月 27 日止 验资报告 目 家 内容 验资报告 附件 页码 1-3 4-9 同时,我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币439,001,185.00元,股本为人 民币439.001.185.00元,其中众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2020年8月25日 的注册资本439,000,000.00元和实收资本439,000,000.00元进行审验,并出具众会字(2020) 第6921号验资报告,可转债新增注册资本(股本)1,185.00元,截至2024年3月27日止,变更 后的累计注册资本为人民币514,950,614.00元,股本为人民币514,950,614.00元。 t China ZHONGHUZ 验 资 报 告 众会字(2024)第 03372 号 重庆顺博铝合金股份有限公司: 我们接受委托,审验了重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 截至2024年3月27日止的新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责 ...

债券代码：127068 债券简称：顺博转债 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2 024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：16.00元 | | | 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合 金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）现将2024年第一 季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax: (+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受重庆顺博铝合金股份有 限公司（以下简称"发行人"或"顺博合金"）的委托，担任发行人向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人向特定对象发行股 票的发行过程及发行对象的合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备 案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 / 1 ...

国海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意重庆顺博 铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）批准，同意重庆顺博铝合金股份有限公司（简称"顺博合金"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。国海证券股份有限公司（以下简称"国海 证券"、"保荐人（联席主承销商）"）作为顺博合金本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人和联席主承销商，东吴证券股份有限公司（以下简 称"东吴证券"）（国海证券、东吴证券以下合称"联席主承销商"）作为本次发 行的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认 为顺博合金的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销 管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 ...