北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的 补充法律意见书（四） 二〇二四年八月 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受联泓新材料科技股份有 限公司（以下简称公司或联泓新科或发行人）委托，担任发行人本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2023 年 ...

证券简称：联泓新科 证券代码：003022 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年八月 联泓新材料科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 14 日出具的《关于联泓新材料科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120020 号）（以下简称"问询函"）， 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行人"）与保 荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、金杜律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照问询函的要求 对《联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《联泓新材料科技股份有限公司向特定对象 发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 上市保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 联泓新材料科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行 人"）的委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 ...

关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的回复报告 索引 回复报告 页码 1-46 · | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | +86(010)6554 2288 | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 XYZH/2024BJAA11F0094 联泓新材料科技股份有限公司 深圳证券交易所： 根据贵所于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Lianhong New Materials (003022 SZ) [5] Core Views - Lianhong New Materials' Q2 2024 performance showed significant improvement compared to Q1, with revenue increasing by 22 80% QoQ and net profit attributable to shareholders rising by 73 65% QoQ [2][5] - The company's new projects, including the 90,000 tons/year VA plant and 20,000 tons/year UHMWPE plant, have been successfully put into operation, which is expected to enhance its core competitiveness and profitability [5] - The EVA market is expected to grow significantly, with global photovoltaic installations projected to reach 627GW by 2025, driving demand for EVA products [5] - Lianhong New Materials is expanding its EVA production capacity, with plans to exceed 350,000 tons/year by 2025, and is also actively developing its POE business, with a planned 300,000 tons/year POE project [6] Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 3 313 billion yuan, a year-on-year increase of 3 31%, while net profit attributable to shareholders decreased by 56 82% YoY to 141 million yuan [2][5] - The company's operating cash flow in H1 2024 was 249 million yuan, a decrease of 48 36% YoY [2][5] - The company's Q2 2024 revenue was 1 826 billion yuan, an increase of 11 95% YoY and 22 80% QoQ, with net profit attributable to shareholders of 89 million yuan, a decrease of 50 06% YoY but an increase of 73 65% QoQ [2][5] Future Growth Prospects - The company is expected to see significant growth in the new energy sector, with its 200,000 tons/year EVA capacity expected to be operational by 2025, and its 30,000 tons/year POE project planned for completion in 2025 [6] - In the biodegradable materials sector, the company is constructing a 130,000 tons/year PLA project, with the first phase expected to be completed in H1 2024 [6] - The company's 10,000 tons/year electronic-grade high-purity special gas plant was successfully put into operation in May 2024, further diversifying its product portfolio [6] Financial Projections - The company's net profit attributable to shareholders is projected to be 350 million yuan in 2024, 490 million yuan in 2025, and 670 million yuan in 2026 [6] - The company's PE ratio is expected to be 50 2x in 2024, 36 3x in 2025, and 26 5x in 2026, based on the closing price on July 26, 2024 [6]

业绩简评 7 月 26 日公司发布 2024 年中报，上半年实现营业收入 33.1 亿元，同增 3.3%；实现归母净利润 1.41 亿元，同降 56.8%；实现 扣非归母净利润 1.12 亿元，同增 60.7%。其中 Q2 实现营业收入 18.3 亿元，同增 11.9%、环增 22.8%，实现归母净利 0.89 亿元， 同降 50.1%、环增 73.7%，实现扣非归母净利润 1.06 元，同增 164.2%、环增 1171.1%。非经常损益主要为政府补助。 经营分析 产品结构优化、EVA 原材料自供降本，Q2 盈利能力改善。Q2 公司销售毛利率显著改善，较 Q1 环比修复 1.1 PCT 至 17.38%，我 们预计主要因公司优化产品结构，进一步加大高毛利率产品 EVA、 特种表面活性剂等产品的比例；同时推进降本增效，年产 9 万吨/ 年 VA 装置已于 2024 年 1 月投产，实现了现有 EVA 装置原料完全 自供，预计对降本有一定贡献。 新建项目陆续投产、在建项目顺利推进，构建新材料平台支 撑业绩持续增长。上半年公司多条新建装置顺利投产运行，9 万吨 /年 VA 装置 1 月投产后保持平稳运行，在保证公 ...

2024年度中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：联泓新材料科技股份有限公司 单位：万元 企业负责人：郑月明 会计机构负责人：李小祥 主管会计工作的负责人：蔡文权 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年中占用累计发生 | 2024年中占用资金的 | 2024年中偿还累计发 | 2024年中期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股 发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项 发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集资金 金 额 为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。 （二） 募集资金以前年度使用金额 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金 682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14 ...

声明人王国良，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联泓新材料科技股份有限公司股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 联泓新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜，作为联泓新材料科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...