中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001859 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 6-1-1 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 6-1-2 10) 5835 0011 传真: 8 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（八） 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（八） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函"2021"020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和 律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（九） 二〇二三年十月 4-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 正文 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 9 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 12 | | | 六、 | 发行人的业务 14 | | | 七、 | 关联交易及同业竞争 14 | | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | | 九、 | 发行人的重大债权债务 16 | | | 十、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 19 | | | 十一、 | 发行人的章程 19 | | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十三、 | 发行人的董事、监事和高级管理人员 20 | | | 十四、 | 发行人的税务与财政补助 21 | | | 十五 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（九） 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（九） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日 经北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票（下称"本次发 行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华谊 兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》《北京市浩天信和律师事 务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》（合称"原 《法律意见书》"）以及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）》《北京市浩天信和律师事务所关于华谊 兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）》《北京市浩天信 和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书 （ ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 1、除特别说明外，数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为 四舍五入原因造成，而非数据错误。 2、除特别说明外，本发行保荐书所涉及的公司 2020 年、2021 年及 2022 年财务信息摘自经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。 3-3-3 保荐人出具的上市保荐书 一、发行人基本情况 | （一）发行人概况 | | --- | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） （修订稿） 保荐人（主承销商） 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 二〇二三年十月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以特别提示： 1、实际控制人变更的风险 截至 2023 年 9 月 30 日，公司的实际控制人王 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 4 月 28 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020111 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出 ...