2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万顺新材（300057） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．股份锁定的承诺 | 是 | 无 | 3 | 2．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 无 | | --- | --- | --- | | 方面的承诺 | | | | 3. 关于住房公积金的承诺 | 是 | 无 | | 4. 关于可能补缴个人所得税的承诺 | 是 | 无 | | 5. 关于可能追缴企业所得税的承诺 | 是 | 无 | | 再融资股份限售承诺 6. | 是 | 无 | | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 - 1 - 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo. ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 5.37 billion, a year-on-year decrease of 7.96%[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -49.89 million, representing a year-on-year decline of 124.39%[3]. - The company has made provisions for asset impairment, which contributed to the decline in overall performance[3]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥484,469,414.01, a 543.49% increase from -¥109,238,980.08 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥10,217,704,964.62, a decrease of 0.93% from ¥10,311,988,600.22 at the end of 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0548, down 118.99% from ¥0.2884 in 2022[27]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,515,993,424.93 in Q4 2023, showing a steady increase throughout the year[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥65,140,280.66, indicating ongoing challenges despite revenue growth[30]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring items, with a total of -¥85,848,719.43 for 2023[27]. Business Segments - The aluminum processing segment generated revenue of CNY 3.39 billion, down 7.93% year-on-year, with aluminum foil sales of 88,500 tons, a decrease of 13%[54]. - The paper packaging materials segment reported revenue of CNY 429.55 million, a decline of 6.48% year-on-year, while paper trading revenue fell by 10.05% to CNY 1.37 billion[55]. - The functional film segment saw a revenue increase of 198.49% to CNY 73.97 million, driven by significant growth in car wrap film sales[55]. - The aluminum processing business accounted for 63.14% of total revenue, generating ¥3,390,547,394.08, down 7.93% year-over-year[58]. - The functional film business saw a significant increase in revenue, reaching ¥73,973,498.30, a 198.49% increase from ¥24,782,945.22 in 2022[58]. Market Trends and Projections - In 2023, China's aluminum foil production reached approximately 5.1 million tons, a year-on-year increase of 1.60%, with battery foil production growing by 28.60% to 360,000 tons[38]. - The global functional film market is projected to reach $76.35 billion by 2028, with a compound annual growth rate of 5.44% from 2022 to 2029[41]. - The paper packaging market is expected to grow from $1.17 trillion in 2023 to $1.42 trillion by 2028, with a compound annual growth rate of 3.9%[39]. - The demand for battery foil is primarily driven by the growth of new energy vehicles and the emerging energy storage sector, with significant market potential anticipated[38]. Strategic Focus and Innovation - The board emphasized the importance of maintaining core competitiveness in three main business areas: aluminum processing, paper packaging materials, and functional films[3]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness in the new materials sector[3]. - The company focuses on technological innovation and mergers to enhance its position in the aluminum processing, paper packaging, and functional film sectors[37]. - The company is actively upgrading its conductive film products to meet new demands in the automotive and consumer electronics markets, particularly in smart glass applications[44]. - The company is expanding its product applications in high-end markets, including liquid soft packaging and energy storage batteries, to enhance competitiveness[43]. Risk Management - The company is exposed to various risks, including technological innovation risks and fluctuations in raw material prices[5]. - Future plans and forecasts are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks[3]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic policy changes that could impact its business performance and is prepared to adapt its strategies accordingly[124]. - Risk management strategies include monitoring raw material price fluctuations and implementing diversified procurement to mitigate cost impacts[122]. Research and Development - The company has a total of 43 invention patents and 268 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[51]. - The company invested approximately ¥91.19 million in R&D in 2023, representing 1.70% of its operating revenue, an increase from 1.53% in 2022[74]. - The number of R&D personnel increased by 18.91% from 275 in 2022 to 327 in 2023, with R&D personnel now accounting for 13.31% of the total workforce[74]. - The company completed the development of a high-strength aluminum foil for lithium batteries, which improves tensile strength and meets market demand for high-performance materials[73]. Environmental Responsibility - The company is committed to complying with wastewater discharge standards, including a limit of 400 mg/L for ammonia nitrogen[181]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions[179]. - The company reported stable wastewater discharge with a total phosphorus level of 40 mg/L, adhering to GB 8978-1996 standards[184]. - The company has implemented an environmental self-monitoring program, with third-party monitoring agencies confirming compliance with discharge standards[186]. Corporate Governance - The board of directors confirmed compliance with corporate governance standards, ensuring no unresolved governance issues[131]. - The company has maintained its governance structure without any changes in the board or supervisory roles during the reporting period[136]. - The company has a clear succession plan in place, as evidenced by the scheduled elections for independent directors[136]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 was 7,521,500 CNY (including tax)[148]. Employee Engagement and Development - The company has a structured compensation policy that includes various short, medium, and long-term incentive mechanisms[165]. - The employee training program includes both external and internal training to enhance skills and professional qualities[166]. - The company is committed to enhancing employee engagement and talent development to address structural labor shortages and improve overall productivity[120]. Future Outlook - The company plans to focus on the new materials industry, particularly in aluminum processing, paper packaging materials, and functional films, establishing a strategic layout across multiple provinces[117]. - In 2024, the company aims to enhance profitability by focusing on core businesses such as aluminum processing, paper packaging materials, and functional films, optimizing product structure, and expanding market share in high-value products like battery aluminum foil and high-end aluminum foil[118]. - The company plans to accelerate the construction of the 100,000-ton power and energy storage battery foil project in Anhui, aiming for an early completion and market readiness[118].

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 交易 | | 获批的额度 | 最高投入保证金金 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | 额 | | | 批额度 | | 铝 | | 投入保证金合计不超过人民 | 人民币 743.71 | 万元 | 人民币 467.37 | 否 | | | 币 5,000 | 万元 | | | 万元 | | | 交易 | | 获批的额度 | 交易累计总额 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | 类型 | | | | | | 批额度 | | 外汇 | | 交易累计总额不超过等值美 | 美元 2,400.00 | 万元 | 美元 1,500.00 | 否 | | | 元 20,000 | 万元 | | | 万元 | | 三、公司采取的风险控制措施 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制 度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"万顺新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构， 对万顺新材 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年万顺转 2 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公 司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽 敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈泽辉） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈泽辉） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈泽辉，男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，执业律师。现任广东科源律师事务所律师、汕头市律师协会律师文 化建设及宣传联络工作委员会、民事法律专业委员会、刑事法律专业委员 会委员。曾任公司独立董事、全通教育集团（广东）股份有限公司客户经 理。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 2023 年任期内，本人按时亲自出席了应出席的董事会会议并列席股东 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汕头万顺新材集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一定的风险。 二、内部控制评价结论 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （三）公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间 - 1 - （1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...