| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－073 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－071 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事、高级管理人员 战略委员会：李占强先生（主任委员）、刘玉峰先生、孙峙先生； 审计委员会：董治国先生（主任委员）、李占强先生、胡春明先生； 提名委员会：孙峙先生（主任委员）、李波波先生、董治国先生； 薪酬与考核委员会：胡春明先生（主任委员）、李明强先生、孙峙先生。 三、第六届监事会成员 股东代表监事：兰春铭先生（监事会主席）、赵自俭先生； 职工代表监事：杨海静女士。 四、高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人成员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召 开了2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、审计部负责人等相关议案。现将成 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－069 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 4：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会 议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式送达。全体董事共同推举董事李占强先生作为会议的召集 人和主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事董治国先生、胡 春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于选 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理证字 2024 第 0909 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯旭律师、夏勇律师（下称"本所律师"）出席公 司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 12 日下午 4：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，经监事 会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮 件方式送达。全体监事共同推举监事杨海静女士作为会议的主持人，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于选举兰春铭先生为公司第六届监事会主席的议案》 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 附件：兰春铭先生简历 同意选举兰春铭 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共175名，代表股份 279,528,671股，占公司有表决权总股份的31.3720%。其中参加本次股东大会的中小投 资者共165名，代表股份20,824,704股，占公司有表决权总股份的2.3372%。参加本次股 东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份260,026,067股，占公司有表决 权总股份的29.1832%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共162名，代表 股份19,502,604股，占公司有表决权总股份的2.1888%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先 ...

关于向下修正隆华转债转股价格的公告 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－072 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 1 2、修正前转股价格：7.69 元/股 3、修正后转股价格：6.15 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 9 月 13 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Longhua Technology (300263) [4] Core Views - Longhua Technology's 2024H1 revenue reached 1.22 billion yuan, up 3.0% YoY, while net profit attributable to shareholders was 110 million yuan, down 11.5% YoY [2] - The company's gross margin improved to 24.5%, up 0.7 percentage points YoY [2] - Target material business showed significant improvement, with revenue increasing 61.9% YoY to 270 million yuan and gross margin reaching 27.9% [6] - The company's energy-saving heat exchange equipment is expected to benefit from the ongoing low-carbon trend [2] - New materials business, particularly in the photovoltaic sector, is expected to contribute to future growth [6] Business Performance Target Materials Business - Revenue from target materials and ultra-high-temperature special materials reached 270 million yuan in 2024H1, up 61.9% YoY [6] - The company has established stable relationships with major domestic panel manufacturers and Korean LGD [6] - Breakthroughs in low-indium and indium-free target material technology have been achieved [6] - The company is expected to benefit from the release of HJT capacity and the growth potential of perovskite and tandem technologies [6] Energy-saving Heat Exchange Equipment - Revenue from energy-saving heat exchange equipment was 490 million yuan in 2024H1, down 14.8% YoY [6] - The company maintains a leading position in the large industrial heat transfer sector [6] Polymer Materials - The company's PVC structural foam and PMI foam products maintain a leading position in the domestic market [6] - The company is expanding its extraction business, with a 60,000-ton extraction agent capacity under construction [6] Financial Projections - Revenue is expected to reach 2.98 billion yuan in 2024, 3.69 billion yuan in 2025, and 4.62 billion yuan in 2026 [7] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 238 million yuan in 2024, 324 million yuan in 2025, and 417 million yuan in 2026 [7] - EPS is forecasted to be 0.26 yuan in 2024, 0.36 yuan in 2025, and 0.46 yuan in 2026 [7] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is expected to be 21.0x in 2024, 15.5x in 2025, and 12.0x in 2026 [7] - The P/B ratio is projected to be 1.6x in 2024, 1.5x in 2025, and 1.3x in 2026 [7] - EV/EBITDA is forecasted to be 10.0x in 2024, 8.2x in 2025, and 6.9x in 2026 [7]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Longhua Technology [2][3] Core Views - The company reported a revenue of 1.222 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 3.03%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 11.50% to 105 million yuan [1] - The traditional heat exchange equipment business saw a revenue decline, but the new materials segment showed significant growth, particularly in electronic new materials and polymer composite materials [1] - The company has successfully launched a new 500-ton ITO target production line, enhancing its competitive strength in the market [1] - Longhua Technology is positioned as a quality supplier in the military market for PMI materials, with potential expansion into the low-altitude economy sector [1] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 580 million yuan, a year-on-year decline of 1.49%, but net profit increased by 27.32% to 51 million yuan [1] - The traditional energy-saving heat exchange equipment revenue was 486 million yuan, down 14.75% year-on-year [1] - The electronic new materials business, particularly Fenglian Technology, reported a revenue of 299 million yuan, up 49.34%, with a net profit of 41 million yuan, a significant increase of 191.42% [1] Business Segments - The new materials segment includes two main areas: electronic new materials and high polymer composite materials, both showing strong growth [1] - The ITO target project, which has broken foreign monopolies, is expected to significantly enhance the company's competitive position [1] - The PMI materials produced by Zhaoheng Technology are essential for various aircraft, and the company is exploring opportunities in the low-altitude economy [1] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 is set at 275 million, 343 million, and 416 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.30, 0.38, and 0.46 yuan [2] - The company is projected to maintain a strong growth trajectory across multiple business areas, justifying the "Buy" rating [2]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、 胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法 ...