信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0164 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"隆华转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，同时维持"隆华转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月十九日 东方金诚债跟踪评字【2025】0164 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三 ...

Group 1: Industry Overview - The demand for target materials in China is increasing due to the rapid rise of downstream industries such as semiconductors, flat panel displays, and photovoltaic new energy [1] - The competitive landscape of the target material industry is intensifying, with many listed companies entering the market [1] Group 2: Competitive Landscape - Jiangfeng Electronics leads the industry with a significant revenue scale, while Longhua Technology, Ashi Chuang, Oulai New Materials, and Youyan New Materials are in the second tier [1][3] - The third tier includes companies like Yingri Technology and Xian Dao Technology Group, which have a certain operational scale in target materials [1] Group 3: Company Performance - Jiangfeng Electronics' ultra-pure metal alloy target production increased by 38.29% year-on-year, while Ashi Chuang's sputtering target production grew by 56.88% [3] - Longhua Technology's electronic new materials business saw a 39.76% increase in production, and Oulai New Materials experienced significant growth in ITO targets and other materials [3][4] Group 4: Revenue and Profitability - Jiangfeng Electronics achieved a revenue of 2.333 billion yuan in 2024, with a growth rate of 39.51%, making it the industry leader [6] - Longhua Technology's electronic new materials business revenue reached 678 million yuan, with a year-on-year growth of 43.38% [6] Group 5: International Market Presence - Jiangfeng Electronics generated 1.445 billion yuan in overseas revenue, accounting for 40.10% of total revenue, reflecting strong international market expansion [9] - Longhua Technology's overseas revenue reached 137 million yuan, with a growth rate of 41.67%, while Youyan New Materials saw a decline in overseas revenue [9] Group 6: Regional Distribution - As of May 20, 2025, there are 1,549 companies in China related to target materials, with the majority located in Jiangsu and Guangdong provinces [10] - Guangdong has the highest number of target material companies at 266, followed by Jiangsu with 234, together accounting for 32.3% of the total [10] Group 7: Competitive Dynamics - The target material industry exhibits a stable competitive environment, with high standardization of upstream raw materials and a balanced market [12] - Existing companies have technical advantages, but the industry’s attractiveness may invite new entrants due to high profit margins [12]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－032 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 26 日 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 27 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度 权益分派，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的 规定，公司可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）自 2025 年 5 月 19 日起至本次权益分派股权登记日（2025 年 5 月 26 日）止暂停转股。 根据相关规定，"隆华转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 ...

Group 1 - The company issued 7,989,283 convertible bonds with a total value of 799.9283 million yuan, which began trading on August 23, 2021 [1] - The adjustment of the conversion price for the convertible bonds is based on specific formulas outlined in the prospectus, which account for changes in share capital and dividend distributions [2][3] - The company announced a cash dividend of 0.499999 yuan per share, leading to an adjustment of the conversion price from 6.15 yuan to approximately 6.10 yuan per share, effective from May 27, 2025 [3][4] Group 2 - The adjusted conversion price will be applied to bondholders' conversion requests made on or after the adjustment date [2] - The company will ensure that any changes affecting shareholder equity will be handled fairly and in accordance with relevant laws and regulations [2] - The total share capital for the dividend distribution is calculated after excluding repurchased shares, resulting in a base of 891,135,571 shares [2]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－030 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 特别提示： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）本次实施的2024年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本904,460,201股扣除回购专用证券账户已回 购股份13,324,630股后股本891,135,571股为基数向全体股东每10股派发现金股利 0.499999元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以 后年度分配。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年度股东大会审 议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案审议及有关情况 1、经2024年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为：以截至2025年 3月31日公 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－031 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"隆华转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债券 已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 二、"隆华转债"转股价格调整的相关规定 四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)； 上述两项同时进行：P1=( ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－029 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、计划暂停转股时间：2025 年 5 月 19 日至 2024 年年度权益分派股权登记日止 在上述期间，"隆华转债"正常交易，敬请"隆华转债"债券持有人留意。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 1 二〇二五年五月十六日 4、计划恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2024 年年度权益分派实施公告，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计 算公式"条款 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－028 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相 结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2025 年 4 月 23 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年度股东大会的会议通知，本次会议以 现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9：15－15： 00 期间的任意 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团(洛阳) 股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 | 我会所 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,FortuneFinancialCenter,No.5EastThirdRingMiddleRoad,ChaoyangDistrict,Beijing T: +861085879199F: +861085879198W: www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 安理证字 2025 第 0103 号 致:隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(下 称"公司"）的委托,指派李佳畅律师、高风培律师(下称"本所律师"）出 席公司 2024 年度股东大会(下称"本次股东大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 2.7 billion yuan, representing a year-on-year growth of 9.87% [3] - The net profit for 2024 was 131 million yuan, with a year-on-year increase of 3.37% [3] Group 2: Production and Capacity - The company has implemented industrial robots in some production lines to enhance efficiency and plans to further automate and smarten production processes [2] - The production capacity for ITO target materials has significantly increased with the successful launch of a 500-ton annual capacity project [3] Group 3: Business Segments - The electronic new materials segment includes ITO targets used in TFT-LCD/AMOLED devices and HIT photovoltaic devices, with profitability aligning with company expectations [2] - The traditional business segments' profit contributions for 2024 will be detailed in the annual report [2] Group 4: Strategic Development - The company aims to strengthen its core competitiveness through systematic R&D innovation and collaboration with universities [3] - The strategic focus includes expanding into aerospace, stealth materials, and carbon fiber composite materials to enhance market presence [3] Group 5: Market Conditions - The company is experiencing high order volumes and capacity utilization in its subsidiary, Zhaoheng Technology, indicating a robust market demand [3] - The company is actively managing raw material costs and improving cash flow quality in response to competitive pressures in the industry [4]