0510202203003892 报告文号:苏公W[2022]A215号 银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2021年度 6-1-1 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (510) 68567788 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2022]A215 号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表, 包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了银邦股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司 经 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的第二轮审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020012 号）（以下简称"问询函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 五 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（五） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（五） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和中 国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国 证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简 称 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（四） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律 顾问，为公司本次发行出具法律意见书。本所律师根据《公司法》《证券法》等 有关法律、法规和中国证监会颁布的《管理办法》以及中国证监会和司法部发 布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路99号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年九月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年九月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-043 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 一、股票交易异常波动的情况介绍 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、 2024 年 8 月 30 日连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,507,648,909.79, representing a 17.03% increase compared to CNY 2,142,688,149.37 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 83,128,790.15, a significant increase of 153.99% from CNY 32,729,098.17 in the previous year[12]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.1011, reflecting a 154.02% increase compared to CNY 0.0398 in the same period last year[12]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 84,922,409.04, significantly up from CNY 30,990,071.30 in the first half of 2023, representing a growth of 174.5%[89]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 83,146,318.07 for the first half of 2024, compared to CNY 32,423,353.33 in the same period of 2023, an increase of 156.5%[89]. - The company reported a total comprehensive income of ¥94,170,442.04 for the first half of 2024, up from ¥53,081,074.42 in the previous year[91]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 12.70% to CNY 5,064,018,947.15 from CNY 4,493,544,902.01 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to CNY 3,376,844,146.48, up from CNY 2,873,083,594.65, reflecting a growth of approximately 17.5%[84]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,703,461,895.68, an increase of 4.1% from CNY 1,636,765,930.29[84]. - Current liabilities totaled CNY 978,407,278.65, an increase of 33.0% from CNY 735,718,475.30 in the first half of 2023[88]. - The inventory level increased to ¥1,288,862,132.28, accounting for 25.45% of total assets, compared to 22.37% in the previous year[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 78,392,775.35, a 194.35% increase from CNY 26,632,324.59 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 8,759.40% to -¥168,292,793.34, primarily due to increased inventory purchases[26]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 2,263,435,298.58, an increase of 19% compared to CNY 1,902,938,177.77 in the same period of 2023[95]. - The cash inflow from financing activities was CNY 460,872,140.24, down from CNY 1,584,210,000.00 in the same period last year[95]. Research and Development - Research and development investment rose by 17.85% to ¥90,935,161.78 from ¥77,161,074.60, indicating a commitment to innovation[26]. - The company has accumulated 85 authorized patents as of June 30, 2024, including 80 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[22]. - Research and development expenses increased to ¥90,463,275.78 in the first half of 2024, up from ¥67,182,814.39 in the same period of 2023, indicating a focus on innovation[90]. Market Position and Strategy - The company achieved a rapid growth in performance during the reporting period, with a significant increase in the production volume of its main products and an expanding market share[17]. - The company has a market share exceeding 50% in the domestic power station air cooling industry, establishing itself as one of the leading global producers of aluminum-steel composite materials[19]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming periods[89]. Environmental and Social Responsibility - The company invested over 2 million yuan in environmental protection projects, facilities operation, and energy conservation during the reporting period[49]. - The company implemented an 8.1MW solar power project, reducing carbon dioxide emissions by 2,471 tons during the reporting period[50]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on sustainable material solutions and environmental protection[51]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on April 19, 2024, with an investor participation rate of 46.91%[43]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 49,065[73]. - The largest shareholder, Shen Jiansheng, holds 17.91% of the shares, totaling 147,197,000 shares[74]. Compliance and Governance - The company has not reported any changes in its registration status during the reporting period[11]. - The company has maintained compliance with all commitments made by its controlling shareholders, with no violations reported[54]. - The company has not reported any significant asset or equity sales during the reporting period[37][38]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[81]. - The company did not report any changes in accounting policies during the period[100]. - The company recognizes the difference between the disposal price and the book value of long-term equity investments as other comprehensive income before losing control, which is then transferred to profit or loss upon loss of control[159].

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-037 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2024 年半年度报告全文》、《银邦股份 2024 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9 票同意 ...