并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 苏同律证字（202 5）第008号 南京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 1 0 0 1 9 电话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 法律意见书 苏同律证字（2025）第 008 号 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"银邦股份"）的委托，担任 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简 称"本次发行上市"）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 1 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-009 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称 为"银邦转债"，债券代码为"123252"。国盛证券有限责任公司担任本次发行的 保荐人（联席主承销商）（以下简称"国盛证券"或"保荐人（联席主承销商）"）， 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）担任本次发行的联席主承销商 （国盛证券和华福证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行的可转债规模为 78,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 7,850,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 1 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-008 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人 （联席主承销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证 券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-007 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人 （联席主承销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证 券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上﹝2024﹞ 398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of AA-/AA- to the company and its convertible bond issuance [5][6]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the aluminum rolling materials industry, focusing on the research, production, and sales of aluminum-based products and composite materials [10][14]. - The company has a strong emphasis on innovation and green development, with a significant portion of its revenue derived from aluminum thermal transmission materials [10][11]. - The report highlights the company's financial performance, noting a 15.92% year-on-year increase in revenue for the first nine months of 2024, reaching 3.811 billion yuan, and a 58.59% increase in net profit [28]. Summary by Sections Convertible Bond Analysis - The issuance scale of the convertible bond is 785 million yuan, with a term of 6 years and a conversion price of 12.52 yuan [5][6]. - The bond features a high compensation interest rate of 10.7% and market-oriented adjustment clauses [5][6]. - The pure bond value is calculated at 95.41 yuan, with a corresponding yield to maturity (YTM) of 2.81% [5][6]. Company Overview - The company is primarily engaged in the development and production of aluminum-based series products and composite materials, with a focus on lightweight material solutions [10][11]. - The major products include aluminum-based series products, aluminum-steel composite materials, and multi-metal composite materials, with aluminum-based products accounting for over 92% of revenue in recent years [10][11][13]. Industry Analysis - The aluminum rolling processing industry is characterized by a high demand for high-end aluminum materials, which are still largely imported due to domestic production limitations [16][19]. - The report notes that the aluminum rolling materials market in China has been growing, with a compound annual growth rate of 6.17% from 2017 to 2022 [18][19]. Financial Analysis - The company's liquidity ratios improved significantly in 2023 and 2024, surpassing industry averages, indicating better financial health [29][30]. - The report indicates that the company has maintained a stable cash flow from operating activities, with net cash flow from operations exceeding net profit in previous years [30]. Valuation Performance - As of January 3, 2025, the company's price-to-earnings (P/E) ratio is 81.46, which is higher than the industry average, indicating a high valuation elasticity [33]. - The report also highlights a decline in the company's stock price by 6.47% year-to-date, underperforming the industry index [33]. Fundraising Project Analysis - The company plans to use the raised funds for a project to produce 350,000 tons of low-carbon aluminum thermal transmission materials annually, with an expected internal rate of return of 18.5% [36].

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-006 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人（联席主承 销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证券和华福证 券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-004 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 发行人：银邦金属复合材料股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）的 《 证 券 时 报 》 和 《 中 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005 银邦金属复合材料股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1735 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换 的股票将在深圳证券交易所创业板上市。 本次发行的可转债按 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-002 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于2025年1月2日下午13:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： （一）、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案， 主要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行的可转债募集资金总额为人民币 78,500.00 万 ...

联合〔2023〕9856 号 联合资信评估股份有限公司通过对银邦金属复合材料股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定银邦金属复合材料股份有限公司主体长期 信用等级为 AA-，银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十一月二十四日 公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级：AA- 本次债券信用等级：AA- 评级展望：稳定 债项概况： 本次债券发行规模：不超过 7.85 亿元（含） 本次债券期限：6 年 偿还方式：按年付息，到期还本及最后一年利息 募集资金用途：拟全部用于年产 35 万吨新能源用 再生低碳铝热传输材料项目（一期） 评级时间：2023 年 11 月 24 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | --- | | 有色金属企业信用评级方法 | V4.0.202208 ...