Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 发行人、永贵电器、 公司 | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向不 | | | | 特定对象发行 | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | 本次可转债 | 指 | 浙江永贵电器股份有限公司本次向不特定对象发行的可转换公司 | | | | ...

向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东方证券承销保荐有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 TITLE 投资银行 东方证券承销保荐有限公司 (上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层) 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目录 | 声明 日求 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 主营业务情况. | | (三) 主要经营和财务数据及指标…………………………………………………………………………………………… ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-028 浙江永贵电器股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江永贵电器股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 240 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受浙 江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 | 报告防伪编码: | 268581502325 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 浙江永贵电器股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年 01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 天健宙〔2 0 2 2 〕 1 5 1 8 号 | | 签字注册会计师: | 何林飞 | | :1 · 编 号: | 330000011834 | | 签字注册会计师: | 柳龙英 | | 注 师 编 号: | 330000015534 | | 事 务所名称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务所电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地址: 浙江省杭州市钱江路1366 号华河大厦B 座 | | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址： http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码查验,咨 ...

Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) TITLE 投资银行 东方证券承销保荐有限公司 (上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 ) 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求… | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 主营业务情况… | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | ( 四 ) 存在的主要风险 | | 二、申请上 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一部分 引 言 6 | | --- | | 一、律师事务所及签字律师介绍 6 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 8 | | 三、律师应当声明的事项 9 | | 第二部分 正 文 11 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受浙 江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 ...