关 于 国浩律师（深圳）事务所 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | 第一节 | 声明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | 《审核问询函》问题 | | 1： 4 | | 《审核问询函》问题 | | 2： 25 | | 《审核问询函》问题 | | 3： 61 | | 第三节 | 签署页 | 91 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） GLG/SZ/A2426/FY/2025-632 致：博士眼镜连锁股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"发 行人"）签订 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年六月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次发行基本情况 3 | | 一、本次发行保荐机构及项目组情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、本次发行方案 5 | | | 四、发行人前十名股东情况 16 | | | 五、发行人主要财务数据和财务指标 17 | | | 六、保荐机构与 ...

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 关于博士眼镜连锁股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年六月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心 2025 年 5 月 14 日出具的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020022 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"博士眼镜""发行人"或"公司"）已会同平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"或"平安证券"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人 律师"或"国浩律师"）和政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"或"政旦会计师"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于博士眼镜连锁股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020022 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进 行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司 将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业 务系统报送相关文件。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-041 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年六月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 ...

关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 2500244 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 此" 《 · · · · · 此 · · 此 · · 此 · · 此 · · 此 · · · · 此 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 1-115 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请向不特 í 定对象发行可转换公司债券的审核问询函中 有关财务事项的说明 ZANDAR 政 宣去法 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话:+86-755-88605026 关 于 博 士 眼 镜 连 锁 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 政旦志远核字第 2500244 号 深圳证券交易所: 由博士眼镜连锁股份有限公司转来的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司申请向不 ...

Group 1: Investment Opportunities - The report recommends expanding high school education, highlighting companies such as Tianli International Holdings and Xueda Education as potential beneficiaries [2] - AI commercialization is accelerating, with applications in new hardware like AI glasses and toys, and sectors such as human resources, e-commerce, and education leading in efficiency improvements [6][11] - The report identifies undervalued stocks including Action Education, Chongqing Department Store, Da Shang Co., Chow Tai Fook, and Yum China as potential investment opportunities [2] Group 2: High School and Undergraduate Expansion - The high school education sector is expected to benefit from a demographic dividend for the next 7-8 years, with stable demand projected until around 2032-2033 [11][12] - Policy support is driving the expansion of high school education, transitioning from a split between vocational and general education to a more integrated approach [12][13] - China's high school graduation rates are gradually approaching those of developed countries, indicating significant growth potential in the education sector [18][19] Group 3: Emotional Value and New Supply in Consumption - The emotional value and experiential consumption sectors are rapidly evolving, with a focus on IP-driven products and traditional goods like gold jewelry seeing increased demand [6][53] - The report notes that gold jewelry is benefiting from rising prices and enhanced craftsmanship, leading to market expansion [53][57] - The tea and coffee sectors are undergoing product and channel innovations, with structural growth opportunities identified despite varying business models [6][74] Group 4: Technological Transformation - New technologies, particularly AI, are being applied to physical devices and are expected to enhance efficiency across various sectors [6][11] - The retail landscape is shifting from a focus on location to product selection, with new retail formats emerging to capitalize on scale economies [6][11] - Traditional retail is facing significant pressure to adapt, with a strong impetus for transformation across all formats [6][11] Group 5: Retail Channel Development - The core capabilities of retail channels are evolving from site selection to product selection, with new discount retail formats emerging [6][11] - The report highlights the rise of discount retail formats such as snack discount stores and urban outlet malls, which are achieving scale economies [6][11] - The traditional retail sector is experiencing a shift towards decentralization, with various formats adapting to changing consumer behaviors [6][11]

Investment Rating - Industry rating: Recommended [4] Core Insights - The report highlights a robust growth in visitor numbers during the Dragon Boat Festival, with a projected total of 6.87 billion trips, reflecting a year-on-year increase of 3.0% [1][18] - The demand for family-oriented travel has surged, particularly for short-distance self-driving trips and parent-child tours, with bookings for parent-child group tours increasing by 80% year-on-year [1][2] - The launch of new products by Lao Pu Gold, such as the Seven Sons Gourd, is expected to drive high demand in the fashion gold jewelry sector, despite a tightening overall consumption environment [2] Summary by Sections 1. Market Review - The consumer service index and retail index outperformed the CSI 300 index, with significant gains in the jewelry and watch sector [11] - The report notes a 5.1% year-on-year increase in total retail sales in April, with jewelry sales growing by 25.3% [36][50] 2. Industry & Company Dynamics - The report discusses the increase in domestic tourism, with various regions reporting significant visitor numbers during the holiday period [18][19] - Lao Pu Gold's new product launch is positioned to capture the growing trend in fashion jewelry, appealing to consumer sentiment and aesthetic preferences [2][3] 3. Macro & Industry Data - April's retail sales data indicates a stable growth trajectory, with online retail sales showing a 5.8% year-on-year increase [37] - The report provides insights into the gold jewelry market, noting a decline in overall gold consumption but an increase in gold bars and coins [52][55] 4. Investment Recommendations - The report suggests five investment themes, including the revival of traditional retail formats, the rise of AI technology applications, and the potential for new retail sectors to outperform expectations [59][61]

Core Viewpoint - The company has approved a capital reserve transfer to increase share capital, proposing to distribute 3 additional shares for every 10 shares held, without cash dividends or redemptions [1][2]. Group 1: Capital Increase Details - The total share capital before the increase is 175,232,231 shares, which will rise to 227,801,900 shares post-increase [2]. - The capital reserve transfer plan will maintain the ratio of 3 additional shares for every 10 shares, regardless of any changes in total share capital due to other corporate actions [1][2]. Group 2: Key Dates - The record date for the rights distribution is set for May 30, 2025, and the ex-rights date is June 3, 2025 [2]. - The new shares will be credited to shareholders' accounts on June 3, 2025, with adjustments made for any fractional shares [2]. Group 3: Share Structure Changes - The share structure post-increase will be confirmed by the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch [2]. - The company will adjust the exercise price and quantity of stock options according to relevant regulations [4].

2025-040 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号： 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于2024年度资本公积金转增股本预案的议案》，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过资本公积金转增股本情况 1、公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度 资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容为：公司拟以实施权益分派登记日登 记的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发 现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配（公司总股本数以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在资 本公积金转增股本预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转 债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不 变，相应调整转增总额。 博士眼镜连锁股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司在权 ...