江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年七月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 特此说明。 （以下无正文） 7-6-1-2 截至目前，捷捷微电及独立财务顾问华创证券有限责任公司已将申请文件财 务数据更新至 2023 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作，相关文件已 于 2024 年 3 月 26 日进行了披露。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 6 月 30 日， 为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评 估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，对捷捷南通科技进行了加期评 估。鉴于评估数据更新，公司对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善。草 案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义）： 7-6-1-1 | 重组报告书章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 增加了加期评估基准日、加期评估报告的释义 | | | | 在"一、本次重组方案简要介绍"之"（二）交易 | | 重大事项提示 | | 标的评估或估值情况"补充了加期评估报告内容的 | | | | 论述 | ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"、"标的资产"或"标的公司"）30.24%股权， 同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）。 鉴于作为本次重组定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 6 月 30 日， 为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评 估有限 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间：2024 年 7 月 9 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日邮件方式通知 公司拟以发行 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2024年7月5日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司决定于2024年7月22日（星期一）召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第八 会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷 捷微电拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1179 号）同意注 册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额 为 1,195,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额 为 1,169,681,545.59 元 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 次会议。 6、会议主持人：董事长黄善兵 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 7 月 5 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的 第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，在上述 ...