| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开第 三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件要求，为维护全体股东的合 法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于与上海临港新片区航空产业发展有限公司 签署战略合作协议的公告 1、本次签署的战略合作协议为意向性框架协议，不具法律约束力，双方基 于本次战略合作协议磋商而成的技术和商务合作由双方另行签订合同约定双方 的权利和义务，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的战略合作协议未确定具体项目，不涉及具体金额，对广联航 空工业股份有限公司（以下简称公司）本年度及未来业绩和经营成果的影响存在 不确定性。 3、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。 敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署基本情况 为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生态，形成大飞 机园产业链集聚发展效应，双方经过充分沟通交流，达成了良好的合作意愿，双 方拟资源共享、优势互补 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空 工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定 对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元， 发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,000.00 万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、转股期限：2023年9月28日至2029年3月21日 5、自2024年9月11日至2024年9月26日，广联航空工业股份有限公司（以下 简称公司）股票已有超过十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募 集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）"证监许可[2023] 46 号 文"同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司债 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

Group 1: Company Performance - The company achieved operating revenue of 455.55 million yuan, a year-on-year increase of 40.61% [3] - Net profit attributable to shareholders was 40.77 million yuan, a year-on-year decrease of 22.76% [3] - The company is experiencing stable and continuous growth in various business orders [3] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively engaging in the low-altitude economy and commercial aerospace sectors, collaborating with various manufacturers for product development [4] - It is expanding its market share by closely connecting with major state-owned enterprises in the aerospace industry [4] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to meet customized product demands [3] Group 3: Order and Project Management - The company has secured significant orders, including projects for the C929 composite material tooling and large fixed-wing drone components [4] - Ongoing projects are expected to lead to rapid growth in main business revenue as orders are fulfilled [4] - The company is investing in new facilities and advanced equipment to optimize production efficiency for drone manufacturing [5] Group 4: Market Position and Future Outlook - The company is actively following the C929 project and is involved in the R&D of various composite material structural components [5] - It aims to enhance its integrated delivery capabilities across the entire industry chain for aircraft assembly [5] - The company is committed to achieving new technological breakthroughs and increasing its market share in the domestic wide-body aircraft sector [5]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 15.08 yuan [4]. Core Views - The company reported a revenue of 460 million yuan for 1H24, representing a year-on-year increase of 40.6%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 22.8% to 40 million yuan, primarily due to changes in product structure and a decline in gross margins for aerospace components and drone businesses [2][3]. - The company experienced a significant increase in revenue driven by order growth, but profitability was impacted by a shift in revenue structure and price reductions in certain products [2]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through increased R&D investment, particularly in areas such as aerospace tooling and composite materials [2]. Financial Performance Summary - For 2Q24, the company achieved a revenue of 230 million yuan, a year-on-year increase of 39.6%, while the net profit attributable to shareholders fell by 62.7% to 10 million yuan [2]. - The gross margin for 1H24 decreased by 6.15 percentage points to 37.3%, and the net profit margin decreased by 7.93 percentage points to 7.0% [2]. - The company’s revenue from aerospace tooling surged by 156.6% to 240 million yuan, with a gross margin of 32.8%, while revenue from aerospace components and drones decreased by 7.3% to 210 million yuan, with a gross margin of 42.2% [2]. Inventory and Cash Flow - As of the end of 2Q24, the company reported a 54.9% increase in inventory to 700 million yuan and a 14.2% increase in accounts receivable to 830 million yuan [2]. - The company’s cash flow from operating activities was negative 190 million yuan, primarily due to increased material procurement for existing orders [2]. Investment Outlook - The company is positioned as a key supplier in China's aerospace sector, focusing on a "full industry chain collaborative development" strategy, covering various areas including large aircraft, drones, and new production capabilities [2]. - The projected net profits for 2024 to 2026 are adjusted to 141 million yuan, 185 million yuan, and 237 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 32x, 24x, and 19x [2].

特别提示： 广联航空工业股份有限公司与哈尔滨工业大学基于双方在人才培养、产学研 等方面良好合作的基础上，本着互惠互利、优势互补、共赢发展的原则，共同组 建"航空装备产业技术研究院"，双方拟共同签订共建协议，对公司当期的营业 收入、净利润等经营业绩和生产经营尚不构成重大影响，具体的实施内容和进度 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资基本情况 为进一步践行创新驱动发展战略，夯实广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）核心竞争优势，公司拟与哈尔滨工业大学签订《航空装备产业技术研究 院共建协议》，公司拟投资人民币3,000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业 技术研究院（以下简称产研院），产研院将围绕航空工装、航空复合材料、航空 零部件等方向开展深入合作。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业 技术研究院的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 ...