| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于提前赎回中辰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"赎回价格：100.58 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 9 月 5 日 3、停止交易日：2025 年 10 月 15 日 4、停止转股日：2025 年 10 月 20 日 5、赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 6、赎回日：2025 年 10 月 20 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 23 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 27 日 自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，中辰电缆 ...

北京市天元律师事务所 致：中辰电缆股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受中辰电缆股份有限公司（以 下简称"中辰股份"、"公司"）的委托，就中辰电缆股份有限公司提前赎回可转换 公司债券相关事项出具法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引 15 号》）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定及本法律 意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，就本次提前赎回可转换公司债券（以下简称本次赎回）所涉 及的相关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及本所律师认 为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 1． ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 提前赎回中辰转债的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等法律法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回"中辰转债"进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向 原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万 元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎 考虑，公司董事会同意行使"中辰转债"提前赎回权，并授权公司管理层负责 后续"中辰转债"赎回的全部相关事宜。 长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出 具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释触及 1%整数倍的公告 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易 所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债"。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 本 次 权 益 变 动 前 ， 公 司 控 股 股 东 中 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易 所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债"。 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 中辰电缆股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

Group 1 - The company, Zhongchen Cable Co., Ltd., has seen its stock price remain above 130% of the current conversion price of its convertible bonds for 10 trading days, potentially triggering the conditional redemption clause of the bonds [1][4] - The convertible bonds were issued on May 31, 2022, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 21, 2022, with the bond code "123147" and abbreviation "Zhongchen Convertible Bonds" [2] - The conversion period for the bonds started on December 7, 2022, and will end on May 30, 2028 [2] Group 2 - The conversion price of the bonds has been adjusted multiple times, with the latest adjustment setting it at 6.43 CNY per share effective from July 17, 2025 [3] - The company has the right to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of any 30 consecutive trading days [4] - If the total unconverted bond balance falls below 30 million CNY, the company can also redeem the bonds [4] Group 3 - The company will hold a board meeting to decide on the redemption if the conditions are met, and will fulfill its information disclosure obligations accordingly [5] - Investors are encouraged to review the full prospectus of the convertible bonds issued on May 27, 2022, for more details [5]

Core Viewpoint - Zhongchen Co., Ltd. (300933) reported a mixed performance in its 2025 mid-year financial results, with revenue growth but a significant decline in net profit [1] Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 reached 1.482 billion yuan, an increase of 6.98% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 18.09 million yuan, down 43.5% compared to the previous year [1] - In Q2 2025, total revenue was 832 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.43% [1] - Q2 net profit attributable to shareholders was 3.19 million yuan, a decline of 80.79% year-on-year [1] - Gross margin decreased to 12.23%, down 13.69% year-on-year, while net margin fell to 1.06%, a drop of 55.67% [1] Balance Sheet and Cash Flow - Cash and cash equivalents amounted to 767.1 million yuan, a 4.20% increase year-on-year [1] - Accounts receivable rose to 1.595 billion yuan, up 5.14% year-on-year, with accounts receivable to net profit ratio at 4184.99% [1][3] - The company reported a negative operating cash flow per share of -0.18 yuan, although this was an improvement of 67.82% year-on-year [1] Cost Structure - Total selling, administrative, and financial expenses were 114 million yuan, accounting for 7.66% of revenue, a decrease of 10.25% year-on-year [1] - The company’s return on invested capital (ROIC) was 3.38%, indicating weak capital returns [1][2] Business Model - The company's performance is primarily driven by research and marketing efforts, necessitating a deeper analysis of these underlying drivers [2]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongchen Co., Ltd. announced that its stock price has maintained above 130% of the current conversion price of its convertible bonds for 10 consecutive trading days, which may trigger the conditional redemption clause of the bonds [1] - The current conversion price of the "Zhongchen Convertible Bonds" is 6.43 yuan per share, and 130% of this price is 8.359 yuan per share [1] - If the stock price continues to remain above this threshold, the company's board of directors has the authority to decide whether to redeem all or part of the unconverted bonds at face value plus accrued interest [1]

Group 1 - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves during the reporting period [3] - The company’s controlling shareholder and actual controller did not change during the reporting period [5] - As of March 25, 2025, the company's total share capital increased from 458,500,000 shares to 469,561,774 shares due to the conversion of convertible bonds, resulting in a dilution of the controlling shareholder's stake from 48.80% to 47.65% [5][6] Group 2 - The company issued 5,705,370 convertible bonds on May 31, 2022, with a total amount of 57,053.70 million yuan, and these bonds began trading on June 21, 2022 [6] - The company paid the third-year interest on the convertible bonds on June 3, 2025, with an interest of 8.00 yuan per 10 bonds [6] - The board of directors approved the full and summary reports for the first half of 2025 on August 27, 2025, and these reports were disclosed on August 28, 2025 [7]