上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在公司召开第二届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅 了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意 见如下: 一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规 的要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利 益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元 以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专 用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-082 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册， ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概况 （一）募集资金金额、募集资金净额 （二）募集资金投资项目情况 根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资金额 | 拟使用募集资金额 | | --- | - ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-078 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"雅创电子"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司及子公司使用募集资金置换截止 2023 年 9 月 30 日预先投入募投 项目的自筹资金 12,739.44 万元和已支付发 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-081 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议 案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资 子公司上海谭慕半导体科技有限公司 （以下简称"上海谭慕"）提供合计不超过 13,600.00 万元（含本数）的无息借款。公司董事会授权公司管理层全权办理上 述借款事项后续具体工作。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-079 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以 书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张 燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会认为：公司及子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-080 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅 创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述 募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出 具了"安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号"《验资报告》。截至本公告 披露日，除支付部分发行费用外，公司尚未使用募集资金，募集资金专户可用余 额合计为 35,731.84 万元（含部分未支付的发行费用）。 公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构 以及募集资金专户监管银行分别 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见 1 发行人于 2023 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案》。 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐上海雅创电子集团股份有限公司申 ...

股票简称：雅创电子 股票代码：301099 上海雅创电子集团股份有限公司 SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十一月 1 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券 募集说明书中的相同。 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：雅创转债 二、可转换公司债券代码：123227 三、可转换公 ...